保险代理人客户需求调查问卷

您好！为了给您提供更贴合需求的保险规划与服务，麻烦您抽几分钟填写这份问卷，所有信息都会严格保密，感谢您的支持！

Q1:您的年龄是

18岁及以下

19-30岁

31-45岁

46-60岁

60岁以上

Q2:您的性别是

男

女

不愿透露

Q3:您目前的婚姻状况是

未婚

已婚未育

已婚已育

离异

丧偶

Q4:您的职业属于哪一类

公职人员/事业单位

企业职员

个体经营者

自由职业者

退休人员

学生

其他

Q5:您家庭的月均总收入大概是

5000元及以下

5001-10000元

10001-20000元

20001-50000元

50000元以上

Q6:您目前居住在

一线城市

新一线城市

二线城市

三四线城市

乡镇及农村

Q7:您目前已经配置了哪类保险

意外险

医疗险

重疾险

寿险

年金险/理财险

车险

其他财险

还没有配置任何保险

Q8:您购买保险的主要渠道是

线下保险代理人

互联网保险平台

保险公司官方渠道

银行

经纪代理人

还从未购买过

Q9:您之前接触保险行业的整体体验如何

非常好

比较好

一般

不太好

非常不好

Q10:您配置保险最看重哪些因素

保险公司品牌

保费价格

保障范围

理赔服务

免责条款

缴费期限

代理人专业度

Q11:您每年能接受的保费预算占年收入的比例大概是

5%及以下

6%-10%

11%-15%

16%-20%

20%以上

Q12:您当前最优先考虑配置哪类保险保障

意外险

百万医疗险

重疾险

定期寿险

终身寿险

孩子的教育金保险

养老年金险

家庭财产保险

Q13:您觉得自己目前面临的主要风险有哪些

意外受伤风险

重大疾病医疗费用风险

早逝导致家庭负债无法偿还风险

养老资金不足风险

子女教育费用不足风险

家庭财产损失风险

没觉得有明显风险

Q14:您是否已经有家庭负债（房贷、车贷等）

没有负债

负债占家庭资产20%以下

负债占家庭资产20%-50%

负债占家庭资产50%以上

Q15:您是否需要为父母的养老和医疗做规划

不需要，父母已有完善保障

需要，但预算有限

需要，希望配置合适的保障

还没有考虑过这个问题

Q16:您家里是否有需要长期抚养的未成年子女

没有

有1个

有2个及以上

Q17:您对现有的保险保障是否满意

非常满意

基本满意

不太满意，有缺口需要补充

非常不满意，想调整现有保单

还没有买过保险，没有评价

Q18:您目前对保险主要有哪些顾虑

保费太贵

理赔难，理赔纠纷多

条款太复杂看不懂

担心保险公司倒闭

代理人不专业误导销售

暂时不需要，等以后再说

没有什么明确顾虑

Q19:您是否有过保险理赔的经历

从未有过

理赔过，体验很好

理赔过，体验一般

理赔过，体验很差

Q20:您希望通过保险解决哪一个核心问题

应对大病带来的医疗费用损失

给家人留下保障避免负债

意外受伤后的医疗报销

提前储备养老资金

提前储备孩子的教育资金

规避家庭财产损失

Q21:您对保险规划还有什么其他特殊需求吗？

填空1

保险代理人客户需求调查问卷

介绍

本模板旨在提供保险代理人收集客户需求的标准化解决方案。帮助您了解客户画像、评估保障缺口、分析风险偏好，适合保险从业者、理财顾问和金融机构进行精准的保险产品匹配与方案设计。

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