保险代理人工作现状调研问卷

您好！我们正在开展保险代理人工作现状相关调研，希望了解您的真实工作情况与感受，问卷采用匿名形式，所有数据仅用于调研分析，请您放心填写，感谢您的支持！

Q1:您从事保险代理行业的时长是

1年以内

1-3年

3-5年

5-10年

10年以上

Q2:您目前所在的机构类型是

保险公司直属代理人团队

保险专业代理公司

保险经纪公司

独立个人代理人

其他

Q3:您目前服务的保险公司数量是

仅1家

2-3家

4-5家

5家以上

Q4:您代理的保险产品主要涵盖哪个领域

人寿保险

健康保险

财产保险

意外险

养老年金保险

多元化全品类

Q5:您的月均销售佣金收入大概是

3000元及以下

3001-5000元

5001-10000元

10001-20000元

20001元及以上

Q6:您收入中续期佣金占比大概是

10%以下

10%-30%

31%-50%

51%以上

Q7:您向他人推荐从事保险代理人职业的可能性有多大？（0-10分）

选项1

Q8:您目前的主要获客渠道有哪些（可多选）

亲友转介绍

线下陌生拜访

朋友圈/短视频等线上自媒体

社区活动获客

企业合作获客

平台派单

其他

Q9:您每月平均新拓客户数量大概是

5个及以下

6-10个

11-20个

21-30个

30个以上

Q10:您每月有效拜访客户的次数大概是

10次及以下

11-20次

21-30次

31-50次

50次以上

Q11:您对目前公司提供的培训体系的满意程度是

分数

标签

Q12:您对目前公司提供的产品佣金制度的满意程度是

分数

标签

Q13:您对目前公司提供的客户支持服务的满意程度是

分数

标签

Q14:您认为当前展业过程中最大的困难有哪些（可多选）

获客难度大、成本高

客户信任度低

产品竞争激烈

佣金费率低

考核指标压力大

理赔服务配合不到位

线上展业工具不完善

职业认可度低

Q15:您所在公司当前考核周期内的业绩要求您完成起来

非常轻松

比较轻松

刚好能完成

比较困难

非常困难

Q16:您近一年的考核结果是

超额完成

刚好达标

未达标但保留资格

未达标被降级

未达标解除代理合同

Q17:您是否参加过监管部门要求的保险从业人员继续教育

每年按时参加

偶尔参加

从未参加

不清楚要求

Q18:您认为监管相关的哪些规定对您的展业影响最大（可多选）

销售人员行为监管规定

互联网保险监管规定

佣金手续费监管要求

产品销售区域限制

个人代理人资质管理要求

Q19:您未来1-2年的职业规划是

继续在当前机构做保险代理

更换到其他机构继续做保险代理

转型保险内勤/管理岗

离开保险行业

还未确定

Q20:您希望获得哪些方面的支持来提升业绩（可多选）

更多精准客户线索

更高的佣金比例

更优质的产品体系

更专业的销售培训

更高效的线上展业工具

更好的品牌宣传支持

更宽松的考核政策

Q21:您是否会主动向老客户提供售后保单服务

每次成交后都会定期跟进服务

只有客户找过来才会处理

偶尔会主动跟进服务

基本不做售后跟进

Q22:您目前日常展业主要依靠什么工具

公司官方APP/系统

个人微信/视频号

第三方获客平台

线下纸质资料

其他工具

Q23:您对当前保险代理人行业发展有什么看法或建议

填空1

保险代理人工作现状调研问卷

介绍

本模板旨在深度调研保险代理人工作现状。帮助您了解从业情况、分析收入结构、评估职业满意度，适合保险公司与代理机构进行市场分析与团队管理。

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