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基金投资者投资行为与认知情况调查问卷

您好！本次调查旨在了解基金投资者的投资行为与认知情况，所有数据仅用于研究分析，您的信息将严格保密，请您根据实际情况填写，感谢您的支持！

Q1:您的年龄阶段是

18岁及以下
19-30岁
31-45岁
46-60岁
60岁以上

Q2:您的性别是

男
女
不愿透露

Q3:您的月均可投资收入是

3000元及以下
3001-5000元
5001-10000元
10001-20000元
20000元以上

Q4:您的最高学历是

高中及以下
大专
本科
硕士
博士及以上

Q5:您投资基金的时长是

少于1年
1-3年
3-5年
5-10年
10年以上

Q6:您投入基金资产占您总可投资资产的比例大概是

10%以下
10%-30%
31%-50%
51%-70%
70%以上

Q7:您能接受的最大投资亏损比例是

不接受亏损
5%以内
6%-15%
16%-30%
30%以上

Q8:您通常通过哪些渠道了解基金相关信息

银行等金融机构工作人员推荐
基金公司官方渠道
第三方互联网理财平台
社交媒体（微信/微博/抖音等）
亲戚朋友推荐
财经类媒体/网站
券商分析师推荐

Q9:您购买基金时优先考虑哪些因素

基金过往业绩表现
基金经理从业年限与历史成绩
基金公司品牌知名度
基金申购赎回费用
产品风险等级
投资赛道/行业方向
朋友/专家推荐

Q10:您主要投资哪种类型的基金

货币基金
债券基金
混合基金
股票基金
指数基金
QDII基金
其他类型基金

Q11:您查看自己基金账户持仓情况的频率是

几乎不看
每月1次及以下
每周1-2次
每周3-6次
每天至少1次

Q12:当市场出现大幅下跌时，您通常会怎么做

立刻赎回止损
观望等待一段时间再决定
逢低加仓买入
置之不理，持有不动

Q13:您投资基金的主要目标是

短期赚快钱
对抗通胀，资产保值
长期资产增值
储备养老/教育等专项资金
单纯兴趣投资

Q14:您是否学习过系统的金融投资相关知识

没有系统学习过，仅了解零散信息
自学过基础投资知识
接受过专业的金融投资培训
本身就是金融行业从业者

Q15:您认为自己对基金投资知识的了解程度是

完全不了解
了解一点基础概念
比较了解，清楚各类基金的风险收益特征
非常了解，能独立分析基金产品

Q16:您投资基金的盈利情况大概是

大幅亏损（亏损超过20%）
小幅亏损（亏损0-20%）
基本持平（盈亏在5%以内）
小幅盈利（盈利0-20%）
大幅盈利（盈利超过20%）

Q17:您是否会在买入一只新基金前仔细阅读基金合同和招募说明书

从不阅读
仅粗略看一眼摘要
会阅读关键条款内容
会完整通读全部内容

Q18:您会因为哪些原因卖出持有的基金

达到自己的止盈目标
达到自己的止损目标
基金经理发生变更
急需使用资金
后续没有多余资金继续定投，被迫卖出
市场舆论不看好该产品/赛道
持有体验太差，无法忍受波动

Q19:您是否会定投基金

长期坚持定投
偶尔定投，没有固定规律
曾经定投过，现在已经停止
从来没有定投过

Q20:您如何评价基金平台提供的投资顾问服务

从来没有使用过，不了解
没用，还是自己做决策靠谱
有一定参考价值，会部分采纳建议
专业度很高，对我的帮助很大

Q21:请您对自己近1年的基金投资收益满意度打分（1分最低，5分最高）

分数
标签

Q22:您向他人推荐基金投资的可能性有多大？（0-10分）

选项1

Q23:您对当前国内基金产品或者基金销售服务有什么改进建议？

填空1
基金投资者投资行为与认知情况调查问卷
介绍
本模板旨在提供基金投资者行为与认知的标准化调研解决方案。帮助您了解投资偏好、评估风险承受能力、分析投资决策逻辑，适合金融机构、基金公司和市场研究机构优化产品设计、提升客户服务与制定精准营销策略。
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