保险代理人能力调查问卷

您好，本次问卷旨在调研保险代理人的能力水平，所有信息仅用于能力评估分析，烦请您根据实际情况填写，感谢您的支持与配合。

Q1:您从事保险代理行业的时长是

1年及以下

1-3年

3-5年

5-10年

10年以上

Q2:您目前代理的保险产品类型主要是

人身保险（寿险、重疾险等）

财产保险（车险、家财险等）

混合同类型产品

其他

Q3:您是否持有正规保险从业资格证书

是，已取得对应资格证书

正在备考中，暂未取得

没有相关资格证书

Q4:请您对自己的保险专业知识掌握程度打分（1分最低，5分最高）

分数

标签

Q5:请您对自己把握客户真实保险需求的能力打分（1分最低，5分最高）

分数

标签

Q6:请您对自己向客户清晰讲解保险条款的能力打分（1分最低，5分最高）

分数

标签

Q7:面对客户提出的异议，您通常会怎么处理

完全不知道如何应对，会放弃沟通

尝试解释但经常无法说服客户

能够梳理客户异议并针对性回应，多数可以解决

能快速抓住异议核心，轻松化解客户顾虑

Q8:您日常通过哪些方式拓展客户资源

亲友转介绍

线下社区/商圈获客

线上自媒体/社交平台获客

合作渠道推荐

陌生拜访

其他方式

Q9:您平均每月能够成功转化的新客户数量是

2个及以下

3-5个

6-10个

11-20个

20个以上

Q10:面对不同年龄、不同经济状况的客户，您是否能匹配适配的保险方案

完全不能，只会推荐固定产品

勉强能，需要花很长时间调整方案

基本可以，能快速匹配出合适方案

完全可以，能根据客户需求定制个性化方案

Q11:您对不同保险公司的核保规则了解程度是

完全不了解

仅了解自己常代理公司的规则

了解多数合作保险公司的基础规则

非常熟悉各类保险公司核保规则，能预判核保结果

Q12:您是否能清晰向客户说明投保后理赔的流程和注意事项

完全不清楚，无法说明

只能说个大概，细节讲不清楚

可以清晰说明大部分内容

非常清楚，能完整清晰讲解所有要点

Q13:客户投保后，您的后续服务频率是

成交后就不再主动联系

仅在续期缴费的时候联系

每半年主动联系一次做保单检视

每季度至少主动联系一次，及时跟进客户需求

Q14:当客户遇到理赔问题求助您时，您的处理能力是

完全不知道怎么处理，让客户直接找保险公司

能协助收集基础材料，但后续无法跟进

可以全程协助客户跟进理赔流程，解决常见问题

能熟练处理理赔纠纷，帮客户争取合理权益

Q15:您是否遵守保险销售的合规要求，如实向客户告知产品保障和免责内容

为了成交，经常隐瞒部分不利信息

偶尔会遗漏部分关键信息

基本会如实告知所有内容

一定会完整清晰告知所有相关信息，绝不误导

Q16:您认为自己的风险合规意识水平是

非常薄弱

一般

较强

非常强

Q17:您认为保险代理人需要具备的核心能力包括哪些

专业知识储备

客户沟通能力

合规销售意识

客户服务能力

资源拓展能力

应急问题处理能力

Q18:您认为自己目前最需要提升的能力是哪方面，请简要说明

填空1

保险代理人能力调查问卷

介绍

本模板旨在提供保险代理人综合能力评估的标准化调研工具。帮助您了解专业水平、评估销售能力、分析服务意识，适合保险公司、保险经纪公司和人力资源部门用于精准的代理人能力画像与培训需求分析。

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