保险客户经理工作现状调研问卷

您好！本次调研旨在了解保险客户经理群体的工作现状与发展需求，调研结果仅用于行业研究分析，所有信息严格保密，请您放心填写。

Q1:您的性别

男

女

Q2:您的年龄区间

22岁及以下

23-30岁

31-40岁

41-50岁

51岁及以上

Q3:您的学历

高中及以下

大专

本科

硕士及以上

Q4:您从事保险客户经理工作的年限

1年以内

1-3年

3-5年

5-10年

10年以上

Q5:您目前所在公司的类型

国有大型保险公司

全国性股份制保险公司

外资保险公司

区域性中小保险公司

保险经纪/代理公司

Q6:您目前服务的客户主要集中在哪个领域

个人普通客户

中高净值个人客户

小微企业客户

大中型企业客户

其他

Q7:您每月平均新开发客户数量约为

5个及以下

6-15个

16-30个

31-50个

50个以上

Q8:您每月平均达成保费规模约为

5万元及以下

5-10万元

10-30万元

30-50万元

50万元以上

Q9:您向他人推荐保险客户经理这个职业的可能性有多大？（0-10分）

选项1

Q10:请对您当前的收入水平满意度打分（1分非常不满意，5分非常满意）

分数

标签

Q11:请对您当前公司提供的培训支持满意度打分（1分非常不满意，5分非常满意）

分数

标签

Q12:请对您当前公司提供的获客资源支持满意度打分（1分非常不满意，5分非常满意）

分数

标签

Q13:请对您当前的工作压力接受度打分（1分完全无法接受，5分完全可以接受）

分数

标签

Q14:您日常获客的主要渠道有哪些

亲朋好友转介绍

社区线下推广

线上自媒体获客

公司分配资源

同行合作介绍

冷 outreach 开发

其他

Q15:您主要销售的保险产品类型有哪些

重疾险/医疗险

寿险

意外险

年金险/理财险

团体保险

车险

其他财产保险

Q16:您认为工作中最大的压力来源是

业绩考核压力

新客户开发难度大

客户信任建立难

产品更新太快学习压力大

收入不稳定

同行竞争激烈

监管合规要求高

Q17:公司当前为您提供的福利包含哪些

五险一金

补充商业保险

带薪年假

业绩奖金

团建活动

晋升培训机会

购车/住房补贴

其他

Q18:您希望公司额外提供哪些支持

更多精准获客资源

更专业的产品与销售培训

更宽松的考核政策

更高的佣金比例

更完善的后勤服务支持

更多行业交流机会

Q19:您当前的收入构成主要是

低底薪+高佣金

无底薪+高佣金

高底薪+低佣金

固定薪资+绩效奖金

Q20:您最近一年的年收入大约在哪个区间

10万元及以下

10-20万元

20-30万元

30-50万元

50万元以上

Q21:您是否有明确的年度业绩目标

有明确目标，并且可以超额完成

有明确目标，基本可以完成

有明确目标，很难完成

没有明确目标

Q22:您未来1-2年的职业规划是

继续在当前公司深耕，争取晋升

跳槽到其他保险公司，寻求更好发展

转型为保险经纪人，多平台销售

离开保险行业，转行发展

暂时没有规划

Q23:您认为当前保险行业客户经理的从业环境和3年前相比

变好了很多

稍微变好

基本没有变化

稍微变差

变差了很多

Q24:您认为要成为优秀的保险客户经理，最重要的三个能力是什么？

填空1

Q25:您对当前保险行业的客户经理从业发展还有哪些建议或者看法？

填空1

保险客户经理工作现状调研问卷

介绍

本模板旨在提供保险客户经理工作现状与发展需求的标准化调研解决方案。帮助您收集从业信息、分析工作痛点、评估行业满意度，适合保险公司与人力资源部门进行精准的团队管理与策略优化。

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