保险经纪人调研问卷

您好！本次调研旨在了解保险经纪人行业的发展现状与从业现状，您的回答将仅用于行业研究，所有信息严格保密，感谢您抽出时间参与填写！

Q1:您的性别是

男

女

不愿意透露

Q2:您的年龄是

22岁及以下

23-30岁

31-40岁

41-50岁

51岁及以上

Q3:您的最高学历是

高中及以下

大专

本科

硕士研究生

博士研究生

Q4:您的所学专业属于

金融保险类

经济管理类

医学类

法学类

其他社科类

理工类

其他

Q5:您从事保险经纪人行业的时长是

1年以内

1-3年

3-5年

5-10年

10年以上

Q6:您当前所在的机构类型是

全国性保险经纪公司

区域性保险经纪公司

互联网保险经纪平台

独立保险经纪人工作室

其他

Q7:您目前的月均收入大概是

3000元及以下

3001-5000元

5001-8000元

8001-15000元

15001-30000元

30000元以上

Q8:您的收入主要来源是

寿险业务佣金

财险业务佣金

年金/储蓄险业务佣金

续期佣金

咨询服务费

团队管理津贴

其他

Q9:您认为当前展业过程中最大的困难有哪些（可多选）

客户获取难度大获客成本高

客户对保险经纪人的认可度低

行业竞争过于激烈

公司提供的支持不足

产品种类限制无法满足客户需求

监管政策要求越来越严格

专业能力不足需要持续学习

自身时间精力有限

其他

Q10:您日常主要通过哪些渠道获客（可多选）

线下人脉转介绍

线上自媒体内容获客

社区地推/线下活动

银行/企业合作渠道

互联网平台获客

老客户续保转介绍

其他

Q11:您当前服务的在保客户数量大概是

50人以内

51-200人

201-500人

501-1000人

1000人以上

Q12:您平均每月新开发成交的客户数量大概是

2个及以下

3-5个

6-10个

11-20个

20个以上

Q13:您服务客户时，通常会提供哪些增值服务（可多选）

定期保单整理检视

协助客户理赔报案与跟进

家庭风险保障规划定制

财富传承规划咨询

健康医疗资源对接

保险法律问题咨询

没有提供额外增值服务

其他

Q14:您认为客户选择保险经纪人而非保险公司代理人的核心原因是

可以对比多家产品选择更合适的

经纪人立场更偏向客户利益

能提供更全面的规划服务

服务更贴心跟进更及时

价格更优惠

朋友推荐所以选择

其他

Q15:请您对当前所在公司提供的支持进行评分（1分最低，5分最高）

分数

标签

Q16:请您对当前保险经纪人行业的发展环境打分（1分最低，10分最高）

分数

标签

Q17:您是否考取了保险相关的专业资格证书

仅考取了基础的保险从业资格

考取了理财规划师证书

考取了核保核赔相关证书

考取了CFA、RFP、CFP等金融类证书

考取了法律相关资格证书

考取了多个不同类型的证书

没有考取任何额外证书

Q18:您平均每年在专业能力学习上投入的费用大概是

1000元以内

1001-5000元

5001-10000元

10001-30000元

30000元以上

Q19:您平时主要通过哪些渠道提升专业能力（可多选）

公司内部培训

行业外部付费课程

行业论坛/线下交流会

自主阅读专业书籍

线上自媒体知识分享

同行交流学习

其他

Q20:您未来1-3年的职业规划是

继续在当前机构做一线经纪人

换一家机构继续做一线经纪人

发展团队打造自己的经纪人团队

转型做经纪人培训导师

转型到保险公司任职

退出保险行业

还没有明确规划

其他

Q21:您向他人推荐从事保险经纪人这个职业的意愿有多大？（0分完全不推荐，10分强烈推荐）

选项1

Q22:您对保险经纪人行业未来的发展有什么看法或建议？

填空1

保险经纪人调研问卷

介绍

本模板旨在提供保险经纪人行业深度调研的标准化解决方案。帮助您收集从业者画像、分析展业难点、评估职业规划，适合保险经纪公司、行业研究机构和金融监管部门进行精准的行业洞察与人才发展分析。

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