理财顾问客户需求与服务体验调查问卷

尊敬的受访者，您好！为了更好地优化理财顾问服务质量，匹配您的理财需求，我们开展本次调查，所有信息仅用于研究分析，请您放心填写，感谢您的支持！

Q1:您的年龄阶段是

18-25岁

26-35岁

36-45岁

46-55岁

55岁以上

Q2:您的家庭年收入范围是

10万元以下

10-30万元

30-50万元

50-100万元

100万元以上

Q3:您是否有过接受专业理财顾问服务的经历

有，且长期固定合作

有过，但仅咨询了1-2次

从来没有，但有兴趣了解

从来没有，也暂时不需要

Q4:您现阶段的理财目标主要是

资产保值，抵御通胀

稳健增值，积累长期财富

追求高收益，愿意承担较高风险

短期周转，获取流动性收益

为子女教育/养老做规划

Q5:您日常主要投资的品类包含以下哪些

银行存款/国债

公募基金

私募基金

股票

保险理财

房地产相关投资

黄金/大宗商品

虚拟货币/另类投资

Q6:您能接受的投资最大本金亏损比例是

0%，完全不能接受亏损

0-5%

5%-10%

10%-20%

20%以上

Q7:您投资的资金一般可以锁定多长时间不动用

半年以内

半年-1年

1-3年

3-5年

5年以上

Q8:您对于目前接触过的理财顾问服务，整体满意度打几分？（0分非常不满意，10分非常满意）

选项1

Q9:您选择理财顾问时，最看重的因素有哪些

专业知识储备够强

历史投资业绩好

服务热情响应及时

收费透明合理

口碑好，值得信任

能提供定制化方案

平台背书可靠

Q10:您更倾向于选择哪个渠道的理财顾问

银行专属理财顾问

第三方财富公司理财顾问

券商投资顾问

独立保险经纪人/理财顾问

线上互联网平台理财顾问

Q11:您能接受理财顾问的收费方式是

按投资金额比例收取年度管理费

单次咨询收取固定服务费

按投资收益分成

不直接收费，通过产品佣金覆盖成本

完全免费

Q12:您希望理财顾问为您提供哪些服务内容

资产配置方案制定

单个投资产品分析推荐

长期投资组合跟踪调整

理财知识科普教学

税务/养老/传承等专项规划

家庭财务状况整体梳理

Q13:您希望理财顾问和您沟通汇报的频率是

每周一次

每月一次

每季度一次

仅市场出现重大变动时沟通

每年一次总结即可

Q14:您偏好的沟通方式是

线下面对面沟通

线上微信/文字沟通

电话沟通

线上视频会议沟通

Q15:您认为目前理财顾问服务存在的主要问题有哪些

只推荐自家产品，不够客观

专业能力不足，无法解决问题

过度推销，不关注客户真实需求

收费不透明，存在隐形消费

服务后续跟进不到位

信息不对称，风险提示不足

Q16:如果有符合您需求的专业理财服务，您愿意为专业服务支付费用吗

愿意，优质服务值得付费

看收费标准再决定

不愿意，希望通过产品佣金覆盖费用

不愿意，我可以自己做投资

Q17:您目前对理财知识的掌握程度如何

完全不了解，属于理财新手

了解基础常识，只会买基础产品

有一定投资经验，能分辨常见产品风险

专业投资者，对各类投资都比较熟悉

Q18:您通常通过哪些渠道获取理财相关信息

自媒体/短视频平台

银行/券商官方内容

朋友推荐

专业理财顾问

书籍/专业财经媒体

Q19:您有没有遇到过不专业理财顾问误导投资的情况

遇到过，产生了亏损

遇到过，但没有产生实际亏损

听说过，但自己没遇到

从来没遇到过

Q20:您对于理财顾问服务还有哪些其他的需求或建议

填空1

理财顾问客户需求与服务体验调查问卷

介绍

本模板旨在提供理财顾问服务市场调研的标准化解决方案。帮助您了解客户画像、评估服务满意度、分析投资需求与偏好，适合金融机构、财富管理公司和独立理财师优化服务策略，提升客户转化与留存。

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