产品
解决方案
模板
品牌动态
资源
定价

保险经纪人客户需求调研问卷

尊敬的受访者您好！为了能给您提供更贴合需求的专业保险服务，我们开展本次调研，所有信息仅用于服务方案定制，会严格保护您的隐私，感谢您抽出时间填写！

Q1:您的年龄阶段是

18-25岁
26-35岁
36-45岁
46-55岁
55岁以上

Q2:您的性别是

男
女
不愿透露

Q3:您当前的婚姻状况是

未婚
已婚无子女
已婚有子女
离异
丧偶

Q4:您的家庭常住居住地是

一线城市
二线城市
三四线城市
城镇/县城
乡村

Q5:您当前的职业类别属于

机关/事业单位职员
国企员工
民营企业员工
个体经营者/自由职业
退休人员
学生
其他

Q6:您的家庭年收入范围是

10万元以下
10万-30万元
30万-50万元
50万-100万元
100万元以上

Q7:您目前已经配置了哪些类型的保险

意外险
医疗险
重疾险
寿险
年金险/理财险
车险
家财险
还没有配置任何保险

Q8:您是通过什么渠道了解保险相关信息的

保险公司业务员
保险经纪人
互联网平台/自媒体
朋友/家人推荐
银行渠道
其他

Q9:您之前有没有接触过保险经纪人提供的服务

有，并且长期合作
有过，但体验一般
听说过，没有接触过
完全没听说过

Q10:您选择保险产品时，最优先考虑的因素是

保费价格
保障范围
保险公司品牌
理赔服务
经纪人/业务员的专业度
其他

Q11:您对目前自己已经配置的保险保障整体满意度是多少？（0分非常不满意，10分非常满意）

选项1

Q12:您当前是否有新增/调整保险配置的需求

近期1个月内就有计划
半年内有计划
暂时没有，1年以后再考虑
没有相关需求

Q13:您认为您当前的家庭最需要哪方面的风险保障

自身大病医疗支出保障
家庭经济支柱身故/失能损失保障
意外风险保障
子女教育金储备
养老储备
家庭财产安全保障
资产传承规划

Q14:您能接受每年的家庭保费预算大概是多少

5000元以下
5000元-1万元
1万-3万元
3万-5万元
5万-10万元
10万元以上

Q15:您有没有既往病史或者体检异常记录

没有任何异常
有轻微异常不影响投保
有既往病史，担心投保受限
不愿透露

Q16:您购买保险更看重哪方面的服务

售前的方案定制匹配
售中的投保流程协助
售后的保单管理协助
理赔时的全程协助
以上都看重

Q17:您是否担心线上购买保险后续理赔没有保障

非常担心
比较担心
不太担心
完全不担心

Q18:您选择保险经纪人服务，最看重经纪人的哪些特质

专业能力强，能讲清楚保障内容
客观中立，能对比多家产品
服务长期稳定，不会失联
收费透明，没有隐形消费
理赔时能帮忙争取权益

Q19:您是否了解保险经纪人和保险公司业务员的区别

非常清楚
大概了解一点
完全不清楚

Q20:如果需要配置保险，您更倾向选择哪种服务方式

线下面对面沟通
线上微信/电话沟通
自主线上平台选购
其他

Q21:您在配置保险过程中，遇到过哪些让您困扰的问题

填空1

Q22:除了上面的内容，您还有哪些其他的保险相关需求或疑问

填空1
保险经纪人客户需求调研问卷
介绍
本模板旨在为保险经纪人提供客户需求调研的标准化解决方案。帮助您收集客户画像、评估保障现状、明确保障需求，适合保险从业者精准定位客户痛点并制定个性化的保险服务方案。
标签
客户需求 保险调研
关于
2天前
更新
0
频次
22
题目数
分享
问问AI
有问题？问问AI帮你修改 改主题：如咖啡问卷改为奶茶问卷

相关推荐

推荐专题 · 最新模板 · 历史项目