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理财顾问问卷工具使用情况调研问卷

尊敬的理财顾问，您好！本次调研旨在了解理财顾问群体对问卷调查平台的使用需求与习惯，所有数据仅用于研究分析，恳请您根据实际情况填写，感谢您的支持！

Q1:您的从业年限是

1年以内
1-3年
3-5年
5-10年
10年以上

Q2:您目前所在的机构类型是

银行
证券公司
保险公司
独立第三方财富管理机构
独立理财顾问
其他

Q3:您服务的客户群体主要是

高净值客户（可投资资产1000万以上）
中产客户（可投资资产100万-1000万）
普通客户（可投资资产100万以下）
覆盖各个层级客户

Q4:您在工作中是否使用过问卷调查平台收集客户信息

经常使用
偶尔使用
听说过但从未使用
完全没听说过

Q5:您使用问卷调查平台主要用于哪些场景（可多选）

客户风险测评
客户需求调研
客户满意度收集
产品偏好调查
服务后反馈收集
客户信息更新
市场调研
其他

Q6:您目前最常用的问卷调查平台是哪一个

问卷网
问卷星
金数据
麦客表单
腾讯问卷
问卷通
其他自研平台
没有固定常用平台

Q7:您选择问卷调查平台时，最看重哪些因素（可多选）

数据安全性
合规性（符合金融监管要求）
使用成本
操作便捷度
题型丰富度
导出数据功能
品牌可信度
可定制化程度
客户填写体验
其他

Q8:您能够接受问卷调查平台的年成本大概是

免费即可，不接受付费
100元以内
100-500元
500-1000元
1000-5000元
5000元以上

Q9:您是否遇到过问卷填写完成后，客户信息泄露的问题

遇到过
没遇到过，但听说过
从未遇到过
不太关注这个问题

Q10:作为金融行业从业者，您是否要求问卷平台满足金融数据合规存储要求

必须满足，这是核心要求
有一定要求，尽量满足
没有特殊要求
不太清楚相关要求

Q11:您通常会邀请多少客户填写一份问卷

10人以内
11-50人
51-200人
201-500人
500人以上

Q12:您认为问卷平台提供的预设理财行业问卷模板是否重要

非常重要，能节省大量时间
比较重要，有模板会方便很多
一般，有没有都可以
不重要，我更喜欢自己设计

Q13:您希望问卷平台预设哪些理财行业相关模板（可多选）

客户风险承受能力测评模板
家庭财务状况调查模板
理财需求偏好调查模板
产品购买满意度调研模板
服务满意度调研模板
投资目标确认模板
市场观点调研模板

Q14:您是否需要问卷平台支持和您常用的客户管理系统（CRM）对接

必须支持，这是刚需
有对接功能会更好
不需要，独立使用就可以
没需求

Q15:您是否需要问卷平台支持逻辑跳转功能（比如根据客户的回答显示不同的后续问题）

非常需要，经常用到
偶尔会用到
不需要，用不到
不知道这个功能

Q16:客户填写问卷后，您是否需要实时获得填写提醒

必须要，方便及时跟进客户
需要，但不是必须
不需要，我会定期查看
无所谓

Q17:您认为客户填写问卷的最大障碍是什么

填写流程太复杂，耗时太长
担心个人信息泄露
手机填写体验差
不知道为什么要填写
没有障碍，大部分客户都会配合

Q18:您是否会将问卷结果作为给客户做资产配置方案的依据

一定会，是核心依据
会作为重要参考
偶尔会参考
几乎不会参考

Q19:您对当前使用的问卷调查平台整体满意度如何

非常满意
比较满意
一般
不太满意
非常不满意

Q20:您对当前使用的问卷调查平台，最不满意的地方是（可多选）

收费太高
广告太多
功能不够用
数据不安全
操作太复杂
客户填写体验差
导出数据不方便
合规性不满足要求
没有不满意的地方

Q21:您对理财顾问使用的问卷调查平台还有哪些功能需求或改进建议

填空1
理财顾问问卷工具使用情况调研问卷
介绍
本模板旨在调研理财顾问对问卷工具的使用需求与习惯。帮助您了解使用场景、评估平台选择标准、分析功能痛点，适合金融机构和金融科技公司优化面向专业理财顾问的问卷产品与服务。
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问卷调研 合规 使用需求 数据安全
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