保险代理人客户调研问卷

尊敬的客户，您好！为了给您提供更专业、更贴合需求的保险服务，我们开展本次调研，所有数据仅用于服务优化，感谢您抽出宝贵时间填写！

Q1:您的年龄是

18-25岁

26-35岁

36-45岁

46-55岁

55岁以上

Q2:您的性别是

男

女

不愿意透露

Q3:您的职业类型是

企业员工

机关/事业单位工作人员

个体经营者

自由职业者

退休人员

学生

其他

Q4:您的家庭年收入大概是

10万元以下

10万-30万元

30万-50万元

50万-100万元

100万元以上

Q5:您目前已经配置了哪些类型的保险

重疾险

医疗险

意外险

寿险

年金险/理财险

车险

家财险

还未配置任何保险

Q6:您是通过什么渠道认识您现在的保险代理人的

亲友/同事介绍

线下活动拓展

自媒体/社交平台

保险公司线下网点

工作主动对接

其他渠道

Q7:您当前和保险代理人合作了多长时间

不到半年

半年-1年

1年-3年

3年-5年

5年以上

Q8:您对您的保险代理人专业能力的满意程度是（1分最低，5分最高）

分数

标签

Q9:您对保险代理人的服务响应速度满意吗（1分最低，5分最高）

分数

标签

Q10:您认为保险代理人的方案匹配度如何（1分最低，5分最高）

分数

标签

Q11:当您有保险相关需求时，您会第一时间联系您的保险代理人吗

一定会

大概率会

不一定

大概率不会

一定不会

Q12:您希望保险代理人给您提供哪些服务内容

定期保单检视

保险方案更新调整

理赔协助办理

续保提醒

保险知识科普

家庭风险管理建议

其他增值服务

Q13:您最近一年内是否有新的保险配置计划

已经确定配置，正在对比方案

有计划，正在了解

暂时没有需求

不确定，有合适的会考虑

Q14:您在选择保险产品时，最优先考虑的因素是

保费价格

保障范围

保险公司品牌

理赔条件

保险代理人的专业建议

产品口碑

Q15:您之前购买保险过程中遇到过哪些问题

对产品条款理解不清楚

找不到合适的产品匹配需求

投保流程太复杂

理赔流程不清晰

没有遇到过问题

其他问题

Q16:您是否接受保险代理人通过线上线上结合的方式和您对接服务

完全接受，这样更方便

可以接受，只接受关键问题线下面谈

更喜欢纯线下面对面沟通

更喜欢纯线上沟通，不需要见面

Q17:您偏好保险代理人多久和您联系一次

每周至少一次

每月1-2次

每季度1-2次

只有有需求的时候再联系

每年一次保单检视即可

Q18:您对目前的保险代理人有哪些不满意的地方？请简单说明

填空1

Q19:您认为保险代理人还需要在哪些方面提升服务能力？

填空1

Q20:您还有其他想要说明的需求或建议吗？

填空1

保险代理人客户调研问卷

介绍

本模板旨在提供保险代理人进行客户需求与满意度调研的标准化解决方案。帮助您评估客户满意度、分析保险需求、优化服务流程，适合保险从业者及团队提升客户服务质量和业务转化率。

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