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理财顾问使用问卷调查网站调研情况调研问卷

您好，我们正在了解理财顾问使用问卷调查网站开展调研的相关情况，感谢您抽出宝贵时间填写这份问卷，所有信息仅用于研究分析，请您放心作答。

Q1:您是否是在职理财顾问

是
否

Q2:您从事理财顾问行业的时长是

1年以内
1-3年
3-5年
5年以上

Q3:您是否使用过问卷调查网站开展客户调研相关工作

经常使用
偶尔使用
从未使用过

Q4:您使用问卷调查网站开展调研的常见场景包括

客户需求收集
客户满意度调查
客户投资偏好调研
新产品/服务市场调研
客户信息补充采集
售后服务回访
其他

Q5:您平均每月使用问卷调查网站开展调研的频次是

不到1次
1-3次
4-10次
10次以上

Q6:您目前使用过哪些问卷调查网站

问卷网
问卷星
金数据
麦客表单
腾讯问卷
乐调查
SurveyMonkey
问卷吧
其他

Q7:您最常使用的问卷调查网站是

问卷网
问卷星
金数据
麦客表单
腾讯问卷
乐调查
SurveyMonkey
其他

Q8:您是通过什么渠道了解到您目前使用的问卷调查网站

搜索引擎搜索
同行推荐
社交媒体推广
广告推送
工作平台合作推荐
其他

Q9:您对您最常使用的问卷调查网站整体满意度打分为（1分非常不满意，5分非常满意）

分数
标签

Q10:您选择使用某款问卷调查网站时，最看重的因素包括

使用免费额度足够
功能满足调研需求
界面操作简单易上手
数据导出方便
隐私安全性高
客户服务响应及时
支持自定义品牌设置
价格合适

Q11:您使用问卷调查网站时，常用的功能有哪些

多种题型设计
逻辑跳转设置
问卷皮肤自定义
链接/二维码分享
数据实时统计
数据多格式导出
受众精准投放
问卷访问权限设置
答题结果提醒

Q12:您认为当前使用的问卷调查网站，功能是否能满足您理财业务调研的需求

完全满足
基本满足
部分满足，很多需求无法实现
完全不满足

Q13:针对理财顾问的工作，您认为问卷调查网站最需要优化的功能是

客户信息隐私保护功能
理财相关题型模板
和CRM系统的数据对接功能
多渠道分享的稳定性
数据自动分析能力
大容量问卷存储
批量发送提醒功能
其他

Q14:您是否愿意为满足理财调研需求的专业问卷调查工具付费

愿意，只要功能匹配可以接受付费
可以接受小额付费
不愿意，免费工具够用了
看情况，取决于功能性价比

Q15:如果付费，您能接受的每年付费预算区间是

100元以内
100-300元
300-500元
500-1000元
1000元以上

Q16:您使用问卷调查网站发布调研后，客户的参与率大概是多少

低于10%
10%-30%
30%-50%
高于50%

Q17:您认为哪些因素会影响客户填写调研问卷的意愿

问卷太长太复杂
担心个人信息泄露
填写没有奖励
分享渠道不便捷
调研话题客户不感兴趣

Q18:您通常通过哪些渠道分发您的调研问卷

微信好友一对一发送
微信朋友圈
客户微信群
公众号推文
官网嵌入
短信发送链接
其他

Q19:您在使用问卷调查网站开展理财相关调研时，遇到的最大问题是什么

填空1

Q20:针对理财顾问的调研需求，您对问卷调查网站还有哪些功能建议

填空1
理财顾问使用问卷调查网站调研情况调研问卷
介绍
本模板旨在为理财顾问提供专业的客户调研与需求分析解决方案。帮助您高效收集客户需求、精准评估投资偏好、提升客户满意度，适合金融机构和理财顾问优化服务流程与产品设计。
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问卷调查 客户调研
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