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中层管理者理财习惯满意度调查

您好！本次调查旨在了解中层管理者群体的理财习惯与相关满意度情况，您的反馈对我们非常有价值，问卷所有信息将严格保密，请您根据实际情况填写，感谢您的支持！

Q1:您的年龄

30岁及以下
31-35岁
36-40岁
41-45岁
46岁及以上

Q2:您的性别

男
女

Q3:您的家庭可投资净资产规模大概是

50万以下
50万-100万
101万-300万
301万-500万
500万以上

Q4:您从业年限是

3年及以下
4-6年
7-10年
11-15年
15年以上

Q5:您的家庭年收入为

20万以下
20万-50万
51万-100万
101万-200万
200万以上

Q6:您平均每月可用于投资理财的资金占收入比例为

10%以下
10%-20%
21%-30%
31%-50%
50%以上

Q7:您接触投资理财的时长是

1年以内
1-3年
4-6年
7-10年
10年以上

Q8:您平时常用的投资理财渠道有哪些（可多选）

银行理财/存款
股票
基金
债券
房地产
保险理财
黄金/贵金属
虚拟数字货币
信托
私募股权
其他

Q9:您更偏好哪种风险等级的理财产品

极低风险（保本类产品）
低风险（收益波动较小）
中风险（收益有一定波动）
中高风险（收益波动较大）
高风险（收益波动大，可能有本金损失）

Q10:您对自己目前的理财收益情况是否满意

非常不满意
不满意
一般
满意
非常满意

Q11:请对您自己目前整体理财规划的合理性打分（1分非常不合理，5分非常合理）

分数
标签

Q12:您理财的主要目标是

保障基本生活，对抗通胀
资产稳健增值，攒养老钱
快速资产翻倍，实现财富跃升
为子女教育/购房购车储备资金
分散风险，保障家庭资产安全

Q13:您是否会制定明确的年度理财目标

每次都制定清晰可量化的目标
会制定大致的方向，不会细化量化
很少制定，想到什么做什么
从来没有制定过

Q14:您是否会定期复盘自己的理财收益与持仓情况

每月复盘一次
每季度复盘一次
每半年复盘一次
一年复盘一次
几乎从不复盘

Q15:您对目前使用的理财平台/机构服务是否满意

非常不满意
不满意
一般
满意
非常满意

Q16:请对当前理财顾问（如有）的专业能力打分（1分非常不专业，5分非常专业）

分数
标签

Q17:您获取理财知识与资讯的主要渠道是

银行/金融机构的专业内容
财经类媒体/自媒体
同行朋友介绍分享
专业理财课程书籍
其他

Q18:您觉得现有理财知识能否满足您的理财需求

完全不能满足，缺口很大
只能满足基础需求，还有很多不足
基本可以满足，偶尔需要补充
完全可以满足我的需求
我的理财知识储备超过多数人

Q19:您在理财过程中遇到过哪些困扰（可多选）

没时间研究打理
专业知识不够，不会选择产品
收益达不到预期
找不到靠谱的理财顾问
风险不好把控，担心亏损
资金分散，不好打理
没有遇到过明显困扰

Q20:您是否愿意花费时间学习新的理财知识和方法

非常愿意，持续学习提升
愿意，偶尔抽时间学习
不确定，看有没有用
不太愿意，觉得没必要花时间
完全不愿意，不想花精力在学习上

Q21:如果有专业人士帮您打理资产，您对目前的服务体验是否满意

非常不满意
不满意
一般
满意
非常满意
没有用过这类服务

Q22:您对目前家庭资产配置的结构是否满意

非常不满意
不满意
一般
满意
非常满意

Q23:您对自己未来的理财规划有什么调整想法

填空1
中层管理者理财习惯满意度调查
介绍
本模板旨在提供中层管理者理财习惯与满意度调研的标准化解决方案。帮助您了解投资偏好、评估资产配置、分析理财困扰，适合金融机构、企业HR和财富管理机构开展精准的客户需求分析与产品设计。
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