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中层管理者理财习惯舆情监测调研

您好！我们正在开展针对中层管理者群体理财习惯的调研，本次调研采用匿名形式，数据仅用于研究分析，大约占用您5分钟时间，感谢您的支持与参与！

Q1:您的性别

男
女

Q2:您的年龄区间

25岁及以下
26-35岁
36-45岁
46岁及以上

Q3:您所在的行业领域

互联网/信息技术
金融/保险
制造业
房地产/建筑
教育培训
医疗健康
批发零售/商贸
交通运输/物流
文化传媒
其他

Q4:您目前担任中层管理岗位的年限

1年及以下
2-5年
6-10年
11年及以上

Q5:您个人可投资资产总规模（不含自住房产）

50万元及以下
51-100万元
101-300万元
301-500万元
500万元以上

Q6:您的家庭年可支配收入大概是

20万元及以下
21-50万元
51-100万元
101-200万元
200万元以上

Q7:您是否有定期理财投资的习惯

是，会固定每月/每季度安排投资
偶尔会，根据资金情况安排
从不，有闲置资金才会随机投资

Q8:您目前持有哪些类型的投资理财产品

银行存款/结构性存款
国债/大额存单
公募基金
私募基金
股票
保险理财
黄金/贵金属
房地产
区块链/虚拟货币
债券
信托产品
其他另类投资

Q9:您进行理财投资时最关注的核心因素是

安全性，优先保障本金不亏损
收益性，追求更高的投资回报
流动性，需要随时可以支取变现
成长性，看重长期增值空间

Q10:请您对自己的理财投资知识水平打分（1分非常匮乏，10分非常专业）

分数
标签

Q11:您能够接受的投资最大年化亏损比例是多少

不能接受任何亏损
0-5%
6-10%
11-20%
20%以上

Q12:您投资的平均持有周期大概是

少于3个月
3个月-1年
1-3年
3年以上

Q13:您调整理财投资组合的频率大概是

每周至少调整一次
每月调整一次
每季度/半年调整一次
一年及以上调整一次

Q14:您获取理财投资信息和资讯的主要渠道是

银行/券商等金融机构客户经理
抖音/小红书等社交媒体平台
财经类新闻网站/公众号
同行朋友/熟人推荐
专业理财顾问
自己研究财报/研报
其他

Q15:您是否会跟随社交媒体上理财博主的推荐进行投资

经常会，比较信任博主的推荐
偶尔会，会先自己验证信息
几乎不会，只相信自己的判断
从不关注这类内容

Q16:您是否遇到过虚假理财诈骗或者不实投资宣传

亲身遇到过，产生了财产损失
遇到过，但没有上当受骗
身边朋友遇到过
从来没有遇到过

Q17:您目前对当前理财市场整体的信心如何

非常有信心
比较有信心
一般
信心不足
完全没有信心

Q18:您认为当前理财市场最突出的问题是

产品良莠不齐，套路多
信息不透明，容易踩坑
监管不到位，风险大
收益率普遍偏低
优质投资产品太少

Q19:您对国内各类金融机构提供的理财服务满意度打分（1分非常不满意，10分非常满意）

分数
标签

Q20:接下来一年您计划如何调整您的投资方向

增加偏稳健类资产的配置比例
增加偏权益类资产的配置比例
保持现有配置不变
减少投资，保留更多现金

Q21:您认为作为中层管理者，理财过程中遇到的主要痛点有哪些

日常工作太忙，没有时间研究理财
专业知识不足，无法判断产品好坏
可选择产品太多，不知道怎么选
市场波动大，心态容易受影响
找不到靠谱的专业顾问帮忙

Q22:您是否愿意付费购买专业的理财咨询服务

愿意，已经购买过
愿意，但还没有尝试过
不愿意，觉得不值得
看收费价格再决定

Q23:您对当前理财市场舆论宣传有哪些负面感受？

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中层管理者理财习惯舆情监测调研
介绍
本模板旨在提供针对中层管理者理财习惯与舆情监测的标准化调研方案。帮助您了解投资偏好、评估风险承受能力、分析信息获取渠道，适合金融机构、市场研究机构和咨询公司开展精准的客户画像与市场分析。
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