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中层管理者理财习惯需求调研问卷

您好！本次问卷旨在调研中层管理者的理财习惯与理财需求，所有数据仅用于研究分析，我们将严格保密您的个人信息，请您放心填写，感谢您的支持与配合！

Q1:您的性别

男
女

Q2:您的年龄范围

30岁及以下
31-35岁
36-40岁
41-45岁
46岁及以上

Q3:您所在的行业

互联网/信息技术
金融/银行/保险
制造业
房地产/建筑
批发零售/商贸
教育培训
医疗健康
交通运输/物流
咨询/专业服务
能源/环保
其他行业

Q4:您的工作年限

5年及以下
6-10年
11-15年
16年及以上

Q5:您担任中层管理岗位的时长

2年及以下
3-5年
6-10年
11年及以上

Q6:您个人可投资资产的总规模是

50万元及以下
51万-100万元
101万-300万元
301万-500万元
501万-1000万元
1000万元以上

Q7:您个人的年度可支配收入为

20万元及以下
21万-50万元
51万-100万元
101万-200万元
200万元以上

Q8:您目前是否有理财习惯

有，保持规律理财
偶尔理财，没有固定习惯
几乎不理财

Q9:您开始自主理财的时长是

1年及以下
2-5年
6-10年
11年及以上
尚未开始自主理财

Q10:您目前持有的理财投资品类包含（可多选）

银行活期/定期存款
国债/大额存单
货币基金
股票
混合型/股票型基金
债券/债券基金
黄金/贵金属
房地产投资（含商铺）
保险理财
信托
私募基金/股权
数字货币/虚拟资产
其他

Q11:您的投资风格更偏向哪一类

保守型：优先保障本金安全，追求低风险稳定收益
稳健型：平衡风险和收益，承担小幅波动获取中等收益
成长型：愿意承担中等程度波动，追求较高收益
进取型：能够承受较大波动，追求高收益

Q12:您一般多久查看调整一次自己的理财投资组合

每周至少一次
每月1-2次
每季度1-2次
半年一次
一年及以上才看一次
几乎不查看调整

Q13:您做投资决策的主要依据是什么

自己学习研究后判断
银行/券商理财经理推荐
朋友/同行介绍推荐
网络财经媒体/大V内容
第三方理财顾问建议
跟风入市，没有明确依据

Q14:您日常获取理财知识和资讯的渠道有哪些（可多选）

线下金融机构分享会/讲座
专业财经类网站/APP
微信公众号/短视频等自媒体内容
书籍/专业课程
同行交流分享
其他

Q15:在理财过程中，您认为自己最欠缺哪方面的能力

理财知识储备不足
资产配置规划能力不足
风险把控能力不足
信息获取与判断能力不足
长期坚持执行的能力不足
没有明显欠缺的能力

Q16:您是否有过因为不当投资产生较大亏损的经历

有，亏损金额超过10%总投资资金
有，亏损金额在5%-10%总投资资金之间
有，亏损金额不足5%总投资资金
从未有过亏损经历

Q17:您理财投资的主要目标是什么

资产保值，对抗通货膨胀
稳健增值，积累退休养老金
赚取额外收入，提高当前生活质量
为子女教育/购房购车储备资金
财富传承
只是尝试投资，没有明确目标

Q18:您是否接受专业机构或理财顾问提供的付费理财咨询服务

已经购买过付费服务
愿意尝试付费服务
不愿意付费，只想获取免费建议
不确定，要看具体服务内容和价格

Q19:您对于付费理财咨询服务，可接受的年度预算大概是多少？（若不接受可以填0）

填空1

Q20:您希望理财服务能帮您解决哪些问题（可多选）

整体资产配置方案规划
单个投资产品分析筛选
税务优化规划
退休养老规划
子女教育金规划
财富传承规划
家庭资产风险保障规划
投资心态调整和行为指导
其他

Q21:您选择理财服务时最看重的因素是什么

服务机构/顾问的专业资质
服务费用高低
服务的个性化程度
过往客户服务口碑
服务内容贴合自身需求
隐私保护程度

Q22:您目前家庭房贷/车贷的总负债规模是

无负债
100万元及以下
101万-300万元
301万-500万元
500万元以上

Q23:您是否已经配置了商业保险保障（不含社保）

已经配置，覆盖了家庭主要风险
已经配置，但保额不足，计划加保
只配置了少量，还没有完整规划
尚未配置任何商业保险
中层管理者理财习惯需求调研问卷
介绍
本模板旨在调研中层管理者的理财习惯与核心需求。帮助您了解资产配置现状、分析投资决策模式、评估服务付费意愿，适合金融机构和研究机构进行精准的用户画像分析与产品服务设计。
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