中层管理者理财习惯与产品需求调研问卷

您好！感谢您抽出时间参与本次调研。本次调研旨在了解中层管理者群体的理财习惯与对理财产品的需求，所有数据仅用于研究分析，严格保密您的个人信息，请放心填写。

Q1:您的性别

男

女

Q2:您的年龄区间

25岁及以下

26-30岁

31-35岁

36-40岁

41-45岁

46岁及以上

Q3:您的从业年限

3年及以下

4-6年

7-10年

11-15年

16年及以上

Q4:您所在的行业领域

互联网/IT

金融/保险

制造业

教育培训

医药健康

房地产/建筑

批发零售

文化传媒

咨询/专业服务

其他行业

Q5:您个人的年均可投资资产规模大约是

10万元及以下

10万-30万元

30万-50万元

50万-100万元

100万-300万元

300万元以上

Q6:您目前是否有定期理财的习惯

是，每月/每季度固定投入

偶尔理财，没有固定周期

很少理财，仅偶尔参与投资

几乎不进行理财投资

Q7:您目前配置过的理财产品/投资品类包含哪些

银行活期/定期存款

国债/国债逆回购

货币基金

债券基金

混合/股票型基金

个股股票

房地产/房产投资

保险理财

黄金/贵金属

数字货币/虚拟资产

信托产品

私募股权/创投

其他

Q8:您日常理财的主要目标是什么

稳健增值，对抗通胀

短期获利，赚取差价

长期储备，为退休/子女教育做准备

分散投资风险，降低资产波动

出于兴趣尝试投资

没有明确目标

Q9:您能接受的理财产品最大回撤（亏损幅度）是多少

不能接受任何亏损

0-5%以内

5%-10%

10%-20%

20%以上

Q10:您偏好的理财产品投资周期是

3个月以内

3个月-1年

1年-3年

3年-5年

5年以上

Q11:您对当前自己的理财收益满意度打多少分？（0分非常不满意，10分非常满意）

选项1

Q12:请您对以下因素在理财决策中的重要程度打分（1分非常不重要，5分非常重要）：理财产品的风险等级

分数

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Q13:请您对以下因素在理财决策中的重要程度打分（1分非常不重要，5分非常重要）：理财产品的收益率水平

分数

标签

Q14:请您对以下因素在理财决策中的重要程度打分（1分非常不重要，5分非常重要）：理财产品的流动性（随时存取）

分数

标签

Q15:请您对以下因素在理财决策中的重要程度打分（1分非常不重要，5分非常重要）：发行机构的品牌可信度

分数

标签

Q16:请您对以下因素在理财决策中的重要程度打分（1分非常不重要，5分非常重要）：投资理财的门槛金额

分数

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Q17:您获取理财信息和产品资讯最主要的渠道是

银行客户经理/理财顾问推荐

券商/第三方财富机构推荐

同事朋友交流推荐

自媒体财经内容（公众号/短视频等）

专业财经网站/APP

自己研究财报/公告

其他渠道

Q18:您做理财决策时主要依赖什么

专业理财顾问的建议

自己学习研究后判断

跟随身边朋友/同事的投资选择

跟随热门财经资讯推荐

随机选择，没有明确依据

Q19:您认为当前自己理财最大的痛点是什么

工作太忙，没有时间研究打理

缺乏专业知识，不会选择产品

找不到匹配自身风险承受力的产品

优质产品投资门槛太高

市场波动大，难以控制风险

没有明显痛点

Q20:您希望专属理财服务能提供哪些功能

符合中层收入特征的资产配置方案

低门槛的多元投资组合

定期的理财报告与资产复盘

一键自动调仓的智能化服务

一对一专属投资顾问咨询

税务规划与资产传承相关服务

其他

Q21:如果有针对中层管理者的定制化理财产品，您是否愿意尝试

非常愿意尝试

可以观望，符合需求就尝试

不确定，要看具体产品信息

不太愿意尝试

完全不愿意尝试

Q22:您能接受针对定制化理财服务收取的管理费/服务费比例大约是

不接受额外收费

0.5%/年以内

0.5%-1%/年

1%-2%/年

2%以上，只要收益达标就可以接受

Q23:您对针对中层管理者的理财产品还有什么需求或建议

填空1

中层管理者理财习惯与产品需求调研问卷

介绍

本模板旨在深入了解中层管理者群体的理财行为与产品需求。帮助您收集投资习惯、评估风险偏好、分析服务痛点，适合金融机构、财富管理公司和咨询机构设计精准的定制化理财产品与服务。

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