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中层管理者理财习惯与行业趋势调研问卷

您好！本次调研旨在了解中层管理者群体的理财习惯与对理财行业趋势的看法，所有数据仅用于研究分析，严格保密个人信息。感谢您抽出宝贵时间参与调研！

Q1:您的年龄区间是

25岁及以下
26-35岁
36-45岁
46岁及以上

Q2:您所在的行业是

互联网/科技
金融/投资
制造业
房地产/建筑
消费品/零售
医疗健康
教育/培训
其他

Q3:您当前担任中层管理岗位的年限是

1年以内
1-3年
3-5年
5年以上

Q4:您的个人可投资资产总规模大约为

50万元以下
50-100万元
100-300万元
300-500万元
500万元-1000万元
1000万元以上

Q5:您的家庭年收入大约为

20万元以下
20-50万元
50-100万元
100-200万元
200万元以上

Q6:您目前配置了哪些类型的理财产品

银行存款/活期理财
国债
公募基金
私募基金
股票
保险（理财型）
房产
黄金/贵金属
数字货币/虚拟资产
信托产品
企业债券/政府债券
其他

Q7:您配置理财资产的核心目标是

资产保值对抗通胀
短期赚取收益改善生活
长期资产增值为退休做准备
财富传承给下一代
分散投资降低风险
其他

Q8:您能接受的最大单年度投资亏损比例是多少

5%以内
5%-10%
10%-20%
20%-30%
30%以上

Q9:您调整一次理财配置的频率大概是

每月至少1次
每季度1-2次
半年1次
每年1次
两年及以上调整一次
几乎从不主动调整

Q10:您获取理财信息和投资知识的主要渠道是

银行理财经理/券商投顾
专业理财媒体/财经网站
社交媒体（微信/抖音/小红书等）
同行朋友推荐
线下理财讲座/培训
自己看书/研究报告
其他

Q11:您做理财决策时主要依赖哪种方式

自己分析研究后决定
参考专业投资顾问的建议后决定
跟随身边朋友/同行的投资选择
跟着热门理财热点走
随机配置没有明确决策逻辑

Q12:请您对自己的理财知识水平打分（1分表示完全不了解，10分表示非常专业）

分数
标签

Q13:您是否愿意付费购买专业理财顾问服务

已经购买过付费理财顾问服务
愿意购买，愿意支付年度服务费在5000元以内
愿意购买，愿意支付年度服务费在5000-20000元
愿意购买，愿意支付年度服务费在20000元以上
不愿意购买付费服务

Q14:您在选择理财服务机构时最看重哪些因素

机构品牌知名度
顾问的专业水平
服务收费高低
产品收益表现
资金安全保障
服务便捷性
隐私保护力度
个性化定制方案
其他

Q15:您认为过去一年内自己的理财投资收益表现如何

远高于预期
略高于预期
符合预期
略低于预期
远低于预期

Q16:您认为当前国内整体理财市场的风险水平如何

风险很低，机会远大于风险
风险适中，存在结构性机会
风险较高，不确定性很大
无法判断

Q17:未来一年您更倾向于哪种理财策略

增加进攻型资产（股票、权益类基金等）的配置比例
保持现有配置比例不变
增加稳健型资产（存款、债券等）的配置比例
暂时观望不做调整

Q18:您认为未来1-3年最具投资价值的资产类别是

A股股票/权益类基金
港股/中概股
海外资产
房产
黄金/大宗商品
债券/固收产品
新能源/AI相关赛道资产
消费相关赛道资产
医疗健康相关赛道资产
其他

Q19:您是否认为人工智能工具会大幅提升个人理财决策效率

非常认同，已经开始使用AI辅助理财决策
认同，但还没有尝试使用AI工具
不太认同，AI无法替代人工理财判断
不认同，AI投资风险太高

Q20:您对近年来互联网理财平台的监管政策变化了解吗

非常了解
大致了解
听说过但不了解详情
完全不了解

Q21:您认为未来理财行业的核心发展方向是什么

更加个性化的定制化服务
智能化AI投顾普及
低费率普惠化产品
合规化强监管下的稳健发展
高端化财富传承服务
其他

Q22:您认为当前中层管理者理财过程中遇到的最大问题是什么

填空1

Q23:您对理财行业发展还有哪些其他建议或看法

填空1
中层管理者理财习惯与行业趋势调研问卷
介绍
本模板旨在深入了解中层管理群体的理财习惯与市场趋势。帮助您收集投资偏好、评估风险承受力、洞察行业未来，适合金融机构和咨询公司精准把握高价值客群的理财需求与投资动向。
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中层管理 资产配置 行业趋势
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