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理财顾问免费调查网站使用偏好调查问卷

您好，为了更好地了解理财顾问对免费调查网站的使用需求与偏好，我们开展本次调研，您的回答将帮助我们优化这类工具的服务体验，问卷填写仅需5-8分钟，感谢您的支持！

Q1:您的职业身份是

独立理财顾问
金融机构全职理财顾问
理财工作室创始人
新晋理财顾问从业不足1年
其他理财相关服务从业者

Q2:您目前从业年限是

1年以内
1-3年
3-5年
5-10年
10年以上

Q3:您是否使用过免费的调查网站来开展客户相关调研

经常使用
偶尔使用
听说过但从未使用
从未听说过这类工具

Q4:您使用免费调查网站主要用于哪些场景（可多选）

客户理财需求调研
客户满意度调研
新产品/服务调研
市场趋势信息收集
客户画像信息采集
内部团队调研
其他

Q5:您平均每个月使用免费调查网站开展调研的次数是

不到1次
1-3次
4-6次
7-10次
10次以上

Q6:您选择免费调查网站时最看重的因素是

完全免费无隐藏收费
问卷模板种类丰富
支持导出原始数据
广告少不干扰客户填写
有专业的理财相关问卷模板
操作简单容易上手

Q7:您认为免费调查网站必须具备哪些功能（可多选）

自定义问卷逻辑跳转
多种题型支持
多种渠道分享问卷链接二维码
数据可视化分析
批量导出数据
客户填写提醒
匿名填写设置
皮肤主题自定义

Q8:您能接受免费调查网站中出现的广告形式吗

完全不能接受任何广告
仅接受网站端小广告不影响问卷填写
接受问卷末尾出现广告，问卷中不能有
只要完全免费，接受适当广告

Q9:您目前使用的免费调查网站最多能创建多少份问卷

我不限制，使用的平台没有数量限额
每月最多3份以内
每月最多10份以内
不限数量但单份问卷回收量有限制
我不清楚这个规则

Q10:您是否愿意为免费调查网站的增值功能付费

完全不愿意，只用免费功能就够
如果有需要的增值功能可以接受小额付费
只要功能贴合理财场景需求，愿意付费
无所谓，看具体功能再决定

Q11:哪些增值功能会让您产生付费意愿（可多选）

去除所有广告
提供理财专属问卷模板库
支持和客户管理系统对接
更深入的调研数据自动分析报告
更多的问卷回收量配额
自定义问卷品牌水印
专属客户服务支持

Q12:您更倾向通过哪种方式分享调研问卷给客户

微信一对一分享
微信朋友圈/公众号分享
客户社群分享
嵌入到自己的公众号/个人网站
短信发送链接

Q13:您认为免费调查网站单份问卷最多可以接受多少题

10题以内
11-20题
21-30题
31-50题
只要不影响填写体验，题量无所谓

Q14:您是否在意免费调查网站会将您的问卷数据用于其他用途

非常在意，要求数据完全保密
只要不泄露客户个人信息，可以接受匿名汇总数据使用
无所谓，不关注这个问题
只要能免费使用，接受平台的数据使用

Q15:您之前使用免费调查网站时遇到过最多的问题是什么

导出数据需要付费
广告太多影响客户体验
问卷模板太少不符合理财场景
回收量到达上限后无法继续收集
操作复杂不好上手
没有遇到过明显问题

Q16:请您对目前常用的免费调查网站的整体满意度打分（1分非常不满意，5分非常满意）

分数
标签

Q17:您是否会向同行业的其他理财顾问推荐您目前使用的免费调查网站

肯定不会
可能不会
不确定
可能会
肯定会

Q18:您希望免费调查网站新增哪些贴合理财顾问需求的功能（可多选）

风险测评问卷专属模板
客户风险承受能力自动评分
理财需求匹配分析报告
问卷填写客户信息自动同步到客户管理工具
支持设置填写后自动发送理财资料福利
自动生成调研总结报表
多顾问协作创建问卷功能

Q19:您能接受免费调查网站对单份问卷的回收量限制是多少

不限回收量最好
每个月总回收量100份以内足够
每个月总回收量100-500份
每个月总回收量500-1000份
每个月总回收量1000份以上

Q20:您对面向理财顾问的免费调查网站还有哪些具体的需求或建议？

填空1
理财顾问免费调查网站使用偏好调查问卷
介绍
本模板旨在帮助调查网站服务商了解理财顾问对免费调研工具的需求与偏好。帮助您评估使用场景、分析功能偏好、优化产品设计，适合金融科技公司和调研工具开发者进行精准的市场调研和产品迭代。
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