理财顾问免费投票平台使用调查问卷

您好！我们正在开展针对免费投票平台使用情况的调研，希望了解您作为理财顾问使用这类平台的实际体验与需求，烦请您花费几分钟时间填写这份问卷，您的反馈对我们非常重要，感谢您的支持！

Q1:您的职业身份是

独立理财顾问

机构任职理财顾问

理财团队负责人

其他理财相关岗位

Q2:您从事理财顾问行业的年限是

1年以内

1-3年

3-5年

5年以上

Q3:您是否使用过免费的投票平台开展理财相关业务

经常使用

偶尔使用

听说过但没使用过

从来没听说过

Q4:您平均多久会使用一次免费投票平台

每周1次及以上

每月1-3次

每季度1-2次

半年1次及以下

Q5:您通常会使用免费投票平台开展哪些理财相关活动

客户投资偏好投票调研

产品服务方案客户投票选择

线下沙龙活动报名投票

客户服务满意度投票

行业观点民意收集

内部团队议题投票

其他

Q6:您目前最常使用的免费投票平台数量是

只固定用1个

同时使用2-3个

同时使用4个及以上

没有固定使用的平台

Q7:您选择免费投票平台时最看重哪些因素

无创建次数限制

无参与人数限制

广告内容少

数据导出方便

支持自定义品牌标识

投票结果实时可见

界面操作简单易上手

数据安全有保障

支持多种投票题型

可以设置投票权限

Q8:您认为免费投票平台的创建流程是否简单便捷

非常简单，容易上手

整体比较简单，有少量操作门槛

一般，需要花时间摸索

操作复杂，很难上手

Q9:您使用免费投票平台时，遇到最多的问题是什么

广告太多，影响客户体验

限制投票人数或创建次数

无法自定义品牌样式

数据导出不方便

投票容易被刷票，结果不准确

功能太少无法满足需求

很少遇到问题

其他

Q10:您是否遇到过免费投票平台泄露投票客户信息的情况

明确遇到过

怀疑有信息泄露，但不确定

从来没有遇到过

没有关注过相关问题

Q11:您对目前使用的免费投票平台的整体满意度打多少分（1分非常不满意，5分非常满意）

分数

标签

Q12:您向其他理财顾问推荐当前常用的免费投票平台的可能性有多大？（0-10分）

选项1

Q13:您是否愿意使用专门针对理财顾问打造的垂直类免费投票平台

非常愿意，期待使用

可以尝试，看功能是否满足需求

无所谓，现有平台够用

不愿意，习惯了现有平台

Q14:如果有专为理财顾问设计的免费投票平台，您希望新增哪些功能

投票结果和客户画像自动关联

支持和理财客户管理系统对接

预设理财调研投票模板

可设置投票后自动跳转理财咨询服务

投票数据自动生成分析报告

支持加密私密投票

投票结果以图表形式可视化展示

支持多渠道分享（微信、短信、链接等）

Q15:您能接受免费投票平台中出现哪种类型的内容

完全不能接受任何广告

可以接受和理财相关的精准广告

只要不影响投票体验，什么样的广告都可以接受

无所谓，有没有广告都可以

Q16:您是否会为了更好的功能，从免费投票平台转为付费平台

如果满足需求，愿意付费

只有免费平台完全无法满足需求时才会考虑付费

只愿意一直使用免费平台

已经在使用付费投票平台了

Q17:您通常会通过什么渠道了解新的免费投票平台

社交媒体推荐

同行朋友介绍

网络搜索

应用商店推荐

广告推送

其他渠道

Q18:您在使用免费投票平台开展理财相关业务时，还有哪些不愉快的体验可以和我们说说？

填空1

Q19:对于针对理财顾问的免费投票平台，您还有哪些功能需求或改进建议？

填空1

理财顾问免费投票平台使用调查问卷

介绍

本模板旨在提供理财顾问对免费投票平台使用体验的专业调研解决方案。帮助您收集使用频率与场景、评估核心功能需求、分析用户痛点与满意度，适合金融科技公司、理财顾问团队及市场研究机构优化其面向理财顾问群体的投票工具产品与服务。

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