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企业高管理财习惯用户体验调查

尊敬的企业高管，您好！本次调研旨在了解企业高管群体的理财习惯与现有理财服务的使用体验，您的反馈将为优化理财服务提供重要参考。本次问卷采用匿名形式，所有信息仅用于统计分析，请您放心填写，感谢您的支持！

Q1:您的年龄区间是

30岁及以下
31-40岁
41-50岁
51岁及以上

Q2:您所在企业的行业是

制造业
互联网/信息技术
金融投资
医疗健康
房地产
教育文化
批发零售
能源环保
其他

Q3:您的可投资资产总规模大概是

100万-500万人民币
500万-1000万人民币
1000万-5000万人民币
5000万-1亿人民币
1亿人民币以上

Q4:您接触理财投资的年限是

3年及以下
4-10年
11-20年
20年以上

Q5:您目前配置的理财投资品类包含哪些

银行存款/大额存单
公募基金
私募基金
股票
债券
保险（理财型）
黄金/贵金属
房地产（投资性）
信托产品
另类投资（艺术品/数字货币等）
其他

Q6:您平时打理个人理财的频率大概是

几乎不打理，长期持有
每月1-2次
每周1-2次
每周3次以上

Q7:您获取理财信息最主要的渠道是

私人银行/财富管理机构顾问
券商理财经理
行业同行交流
财经媒体/自媒体
自主研究分析
其他

Q8:您做理财投资决策时，更倾向于

完全自己调研决策
参考专业顾问意见后自己决策
大部分交由专业顾问决策
全权委托专业机构打理

Q9:请您对自己的理财知识储备水平打分（1分最低，5分最高）

分数
标签

Q10:请您对当前自己的理财投资收益满意度打分（1分最低，5分最高）

分数
标签

Q11:您目前使用的是哪类机构提供的理财服务

银行私人银行部
第三方财富管理公司
券商财富管理部门
独立理财顾问
没有使用专业机构理财服务
其他

Q12:您向其他企业高管推荐您当前使用的理财服务的可能性有多大？（0-10分）

选项1

Q13:您对理财服务机构的客户经理专业度满意度评分（1分最低，5分最高）

分数
标签

Q14:您对理财服务机构提供的产品丰富度满意度评分（1分最低，5分最高）

分数
标签

Q15:您对理财服务机构的客户隐私保护水平满意度评分（1分最低，5分最高）

分数
标签

Q16:您对理财服务机构的响应效率满意度评分（1分最低，5分最高）

分数
标签

Q17:您选择理财服务机构时，最看重哪些因素

机构品牌信誉
客户经理专业能力
产品收益率水平
风险控制能力
隐私保护能力
服务个性化程度
服务收费水平
其他

Q18:您目前对理财服务的个性化需求程度是

不需要个性化，标准化产品即可满足
有一定个性化需求，希望方案匹配自身情况
非常需要完全定制化的理财方案

Q19:您认为当前您使用的理财服务存在哪些问题

客户经理专业度不足
产品不符合我的需求
收费不透明
响应不及时
隐私保护不到位
推荐产品同质化严重
没有明显问题
其他

Q20:您是否有家族财富传承的理财规划需求

暂时没有需求
有初步想法，还未落地
已经在执行相关规划
有明确需求正在寻找方案

Q21:您对海外资产配置的需求情况是

没有需求
已经配置了一定比例的海外资产
有需求但还未配置
计划进一步增加海外资产配置

Q22:您认为目前市面上的高端理财服务最需要改进的地方是什么

填空1
企业高管理财习惯用户体验调查
介绍
本模板旨在提供针对企业高管群体的理财习惯与用户体验调研解决方案。帮助您了解投资偏好、评估服务满意度、分析财富管理需求，适合金融机构、财富管理公司和私人银行优化高端客户理财服务。
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用户体验 理财调查 投资
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