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企业高管理财习惯调研问卷

您好，本次调研旨在了解企业高管群体的理财习惯特征，所有数据仅用于研究分析，严格保密您的个人信息，请您放心作答。

Q1:您的年龄区间是

30岁及以下
31-40岁
41-50岁
51岁及以上

Q2:您所在企业的性质是

国有企业
民营企业
外资/合资企业
其他

Q3:您所在企业的行业属于

金融/投资
互联网/科技
房地产/建筑
制造业
消费品/零售
医疗健康
文化传媒
能源/化工
其他行业

Q4:您担任企业高层管理的年限是

3年及以下
4-6年
7-10年
10年以上

Q5:您个人可投资资产的总规模大约是

100万以下
100万-500万
500万-1000万
1000万-5000万
5000万-1亿
1亿以上

Q6:您的家庭年均可支配收入大约是

50万以下
50万-100万
100万-300万
300万-500万
500万以上

Q7:您目前配置过的理财产品/工具包含哪些（可多选）

银行活期/定期存款
大额存单
国债/地方政府债
公募基金
私募基金
股票
信托产品
保险（理财型/保障型）
黄金/贵金属
房地产
数字货币
私募股权/创投
艺术品/收藏品
其他

Q8:您在个人总资产中，房产类资产占比大约是

20%及以下
21%-40%
41%-60%
61%以上

Q9:您在个人可投资资产中，权益类资产（股票、基金、股权等）占比大约是

10%及以下
11%-30%
31%-50%
51%以上

Q10:您一般会调整一次个人理财资产配置

每月
每季度
每半年
每年
1-3年
基本不主动调整

Q11:您做理财投资决策的主要依据是

自己的研究和判断
银行私人银行客户经理建议
第三方独立理财顾问建议
同行朋友推荐
财经媒体/自媒体信息
其他

Q12:您能够接受的最大投资回撤（最大浮亏比例）是多少

5%以内
6%-10%
11%-20%
21%-30%
30%以上

Q13:您选择理财产品时，最看重的因素是

收益水平
安全性/风险高低
流动性
投资门槛
服务专业度

Q14:您投资的主要目标是

资产保值，对抗通胀
资产稳健增值
追求高收益，承担高风险
为家族财富传承做安排
分散企业经营风险
其他

Q15:您通常通过哪些渠道了解理财相关信息（可多选）

私人银行/银行理财部门
券商机构
第三方财富管理公司
同行/朋友交流
财经类出版物/网站
社交媒体/短视频平台
线下理财讲座/论坛
其他

Q16:您是否会咨询专业理财顾问来打理个人资产

一直都有，长期固定合作
偶尔会咨询，自己做决策
从未咨询过，完全自己打理
暂时没有，未来考虑尝试

Q17:如何看待目前国内的经济环境对个人理财投资的影响

非常乐观，是布局好时机
相对乐观，保持稳健布局
中性，观望为主
相对谨慎，减少风险资产配置
非常悲观，以保值为主

Q18:您是否已经做了家族财富传承相关的理财安排

已经完成了完善的安排
做了部分安排，还在完善
有计划但还没落实
暂时没有考虑过这个需求

Q19:您在理财过程中，遇到的主要困扰有哪些（可多选）

市场环境变化快，难以判断方向
可选产品太多，难以筛选合适标的
缺乏专业可信的顾问服务
没有足够的时间研究打理
风险不好把控，担心本金亏损
税收相关规划不清晰
没有明显困扰

Q20:请您对自己的理财收益满意度打分（1分非常不满意，10分非常满意）

分数
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Q21:您对未来个人理财配置的规划还有什么补充想法可以分享

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企业高管理财习惯调研问卷
介绍
本模板旨在提供针对企业高管理财习惯的深度调研解决方案。帮助您分析资产规模、洞察配置偏好、评估风险承受，适合金融机构、财富管理公司和研究机构精准定位高净值客户需求。
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