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企业高管理财习惯市场调研问卷

您好！感谢您拨冗参与本次企业高管理财习惯市场调研，本次调研旨在了解高端群体的理财偏好与习惯，所有信息仅用于研究分析，我们将严格保护您的隐私，请您放心填写。

Q1:您的性别

男
女

Q2:您的年龄区间

30岁及以下
31-40岁
41-50岁
51岁及以上

Q3:您所在企业的所属行业

制造业
互联网/信息技术
金融投资
房地产/建筑
医疗健康
消费品/零售
教育文化
能源环保
交通运输
其他

Q4:您在企业的职位层级

高层管理人员（CEO/总裁/总经理等）
副总经理/总监级高管
其他核心管理层成员

Q5:您所在企业的成立年限

3年及以下
4-10年
11-20年
20年以上

Q6:您个人可投资资产总规模大概是

100万人民币以下
100万-500万人民币
500万-1000万人民币
1000万-5000万人民币
5000万-1亿人民币
1亿人民币以上

Q7:您接触投资理财的年限有多久

3年及以下
4-10年
11-20年
20年以上

Q8:您进行投资理财的主要目标是什么

资产保值，对抗通胀
资产稳健增值
获取高收益实现财富快速增长
为子女留下遗产
分散投资降低风险
其他

Q9:您目前持有的理财投资品类包括哪些（可多选）

银行存款/大额存单
银行理财产品
股票
公募基金
私募基金
债券
信托产品
保险（理财型）
房地产
黄金/贵金属
数字货币
艺术品/收藏品
股权/一级市场投资
其他

Q10:您配置比例最高的投资品类是哪一项

银行存款/大额存单
银行理财产品
股票
公募基金
私募基金
债券
信托产品
保险（理财型）
房地产
黄金/贵金属
数字货币
艺术品/收藏品
股权/一级市场投资
其他

Q11:您能接受的最大年度投资亏损比例是多少

5%以内
5%-10%
10%-20%
20%-30%
30%以上

Q12:您日常获取理财资讯和投资信息的主要渠道是

专业理财顾问/私人银行经理推荐
同行/朋友交流分享
财经媒体（报纸/网站/APP）
专业投资研究报告
财经类社交平台/自媒体
券商/基金公司的路演活动
其他

Q13:您做投资决策的主要方式是

完全自主研究判断后独立决策
参考专业机构/顾问建议后自己决策
大部分委托专业投资机构/顾问全权打理
跟随其他知名投资者/同行的决策

Q14:您对自己目前的投资理财收益满意度如何（1分非常不满意，5分非常满意）

分数
标签

Q15:您平均多长时间会调整一次自己的投资组合

每月一次及以上
每季度一次
每半年一次
每年一次
1-3年调整一次
极少调整，持有超过3年以上

Q16:您进行投资调整的主要原因是什么（可多选）

宏观经济环境发生变化
行业政策出现调整
个人可投资资金增加/减少
原有投资产品收益达不到预期
出现了新的更有吸引力的投资机会
个人风险偏好发生变化
其他

Q17:您是否使用私人银行服务

长期使用，是私人银行客户
偶尔使用相关服务
从未使用过

Q18:您在选择理财服务机构时，最看重哪些因素（可多选）

机构品牌信誉
理财顾问专业能力
服务私密性
投资收益率水平
收费透明度
产品种类丰富度
个性化定制服务能力
其他

Q19:您是否参与过一级市场股权投资（企业直投/PE/VC等）

经常参与，配置比例较高
偶尔参与，配置比例较低
从未参与过
未来打算尝试参与

Q20:您如何看待房产投资在您个人资产中的占比

占比太高，未来会逐步降低配置
维持现有占比不变
未来会逐步增加配置
目前占比偏低，计划大幅加仓

Q21:您是否会配置海外资产

已经配置，占比10%以内
已经配置，占比10%-30%
已经配置，占比30%以上
尚未配置，但有计划配置
尚未配置，未来也不打算配置

Q22:您是否会购买商业保险作为理财规划的一部分

已经配置了足额的商业保险
配置了一部分，但还打算加保
尚未配置，打算配置
尚未配置，也不打算配置

Q23:您在投资理财过程中遇到的最大痛点或困难是什么？

填空1
企业高管理财习惯市场调研问卷
介绍
本模板旨在提供面向企业高管群体的理财投资行为调研解决方案。帮助您分析资产配置偏好、评估风险承受能力、洞察投资决策模式，适合金融机构、财富管理公司和市场研究机构进行精准的高净值客户画像与产品策略制定。
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投资偏好 资产配置
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