产品
解决方案
模板
品牌动态
资源
定价

个人小额理财服务市场调查问卷

您好！我们正在进行个人小额理财服务的市场调研，想了解您对小额理财的需求和使用体验，问卷填写仅需3-5分钟，所有信息严格保密，请您根据实际情况填写，感谢您的支持！

Q1:您的性别

男
女

Q2:您的年龄区间

18岁及以下
19-25岁
26-35岁
36-45岁
46-55岁
55岁以上

Q3:您的职业

学生
企业/公司职员
公务员/事业单位人员
自由职业者
退休人员
其他

Q4:您的个人月均可支配收入

3000元及以下
3001-5000元
5001-8000元
8001-15000元
15001-30000元
30000元以上

Q5:您目前可用于投资理财的总闲置资金规模大概是

1万元以下
1-5万元
5-10万元
10-50万元
50万元以上

Q6:您是否有过个人小额理财（单笔投入1万元以内）的投资经历

是，有多次投资经验
是，有过1-2次投资经验
从来没有，但有了解过
从来没有，也没了解过

Q7:您平时会通过哪些渠道了解小额理财相关信息

银行APP/官方公众号
互联网理财平台
支付宝/微信等第三方支付平台
社交媒体（小红书/抖音/微博等）
亲友推荐
银行网点工作人员介绍
其他

Q8:您更倾向于选择哪种类型的小额理财产品

低风险低收益（如银行存款、货币基金）
中风险中收益（如债券基金、混合基金）
高风险高收益（如股票型基金、短线投资产品）

Q9:您能接受的小额理财产品投资期限是

随存随取（无固定期限）
1个月以内
1-3个月
3个月-1年
1年以上

Q10:您选择小额理财服务时，最看重的因素是

资金安全性
收益率高低
存取灵活性
投资门槛高低
平台品牌可靠性
操作便捷性

Q11:您可以接受的小额理财最低起投金额是多少

1元起投
10-100元起投
100-500元起投
500-1000元起投
1000元以上起投

Q12:您对目前市面上小额理财服务的整体推荐意愿是？（0-10分，0分非常不推荐，10分非常推荐）

选项1

Q13:请您对小额理财平台的操作便捷性打分（1分非常不便捷，5分非常便捷）

分数
标签

Q14:请您对现有小额理财产品的收益率水平打分（1分非常不满意，5分非常满意）

分数
标签

Q15:请您对现有小额理财平台的安全保障打分（1分非常不安全，5分非常安全）

分数
标签

Q16:您目前投资过的小额理财产品类型包含哪些

货币基金
短债基金
银行智能存款
互联网定期理财
黄金理财
指数基金定投
其他

Q17:您每次投入小额理财的平均金额大概是

100元以内
101-500元
501-1000元
1001-5000元
5000元-10000元

Q18:您进行小额理财的主要目的是什么

强制储蓄，积累资金
获得比银行存款更高的收益
学习投资理财知识
打发时间，体验投资乐趣
闲置资金保值增值
其他

Q19:您能接受的单只小额理财产品最大亏损幅度是

不能接受任何亏损
1%以内
1%-5%
5%-10%
10%以上

Q20:您平均多久查看一次您的小额理财账户

每天都看
每周2-3次
每月1-2次
只有赎回的时候才看
几乎不看

Q21:您认为目前小额理财服务存在哪些主要问题

产品风险披露不清晰
收益率波动过大
平台安全性没有保障
起投门槛还是过高
可选择的产品种类太少
提现到账速度慢
手续费过高
客服服务体验差

Q22:如果您从未尝试过小额理财，请问最主要的原因是什么

填空1

Q23:未来一年内，您是否会考虑增加个人小额理财的投资金额

肯定会
大概率会
不确定
大概率不会
肯定不会

Q24:您对目前的小额理财服务还有哪些改进建议

填空1
个人小额理财服务市场调查问卷
介绍
本模板旨在提供个人小额理财服务市场调研的标准化解决方案。帮助您了解用户投资偏好、评估产品需求、分析市场痛点，适合金融机构、市场研究团队和互联网平台开展精准的理财产品优化与市场策略制定。
标签
调研 问卷 投资 理财 金融
关于
1天前
更新
0
频次
24
题目数
分享
问问AI
有问题？问问AI帮你修改 改主题：如咖啡问卷改为奶茶问卷

相关推荐

推荐专题 · 最新模板 · 历史项目