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个人基金定投产品市场调查问卷

您好！我们正在开展关于个人基金定投产品的市场调研，希望了解您对基金定投的认知与使用情况。本次问卷采用匿名形式，所有数据仅用于研究分析，烦请您根据实际情况填写，感谢您的支持！

Q1:您的年龄

18岁及以下
19-25岁
26-35岁
36-45岁
46-55岁
55岁以上

Q2:您的性别

男
女
不愿透露

Q3:您的学历

高中及以下
大专
本科
硕士
博士及以上

Q4:您的月均可支配收入

3000元及以下
3001-5000元
5001-10000元
10001-20000元
20000元以上

Q5:您的职业

学生
企业职员
公务员/事业单位人员
自由职业者
个体经营者
退休人员
其他

Q6:您是否听说过基金定投产品

完全没听说过
听说过但不了解
有一定了解
非常了解

Q7:您目前是否正在参与基金定投

正在参与
曾经参与过现在已经停止
从未参与过

Q8:您是通过什么渠道第一次了解到基金定投的

银行客户经理推荐
互联网金融平台推广
社交媒体/财经博主分享
朋友/家人介绍
学校/培训机构学习
其他

Q9:您选择基金定投的最核心原因是什么

强制储蓄，培养理财习惯
降低投资风险，平滑成本
门槛低，适合新手
长期投资收益预期可观
没时间研究市场，定投省心
其他

Q10:您目前每月定投的总金额大概是

100-500元
501-1000元
1001-3000元
3001-5000元
5001-10000元
10000元以上
从未定投

Q11:您定投基金的期限预期是

1年以内
1-3年
3-5年
5-10年
10年以上
没有明确计划，看收益情况调整

Q12:您通常通过哪些渠道进行基金定投操作（可多选）

支付宝、微信等第三方支付平台
银行APP
专业基金交易平台
证券公司APP
线下理财网点
其他

Q13:您选择基金定投时，更看重哪些因素（可多选）

基金公司品牌知名度
基金经理历史业绩
手续费/费率高低
基金类型（股票型、债券型、混合型等）
平台的服务体验
推荐渠道的可信度
历史收益率走势
其他

Q14:您对目前自己基金定投的收益是否满意

非常不满意
不太满意
一般
比较满意
非常满意
没有定投经历不适用

Q15:您能接受基金定投最大浮亏比例是多少

5%以内
5%-10%
11%-20%
21%-30%
30%以上

Q16:当基金定投出现持续浮亏时，您会怎么做

立即停止并赎回全部份额
停止定投但继续持有
保持原有定投金额不变
增加定投金额拉低平均成本
不清楚，看心情决定

Q17:请您对基金定投“分散风险、摊薄成本”这一优势的认可度打分（1分最低，5分最高）

分数
标签

Q18:您是否会主动学习基金定投相关的投资知识

从来不会，听别人推荐就买
偶尔会看一些科普内容
会主动关注财经资讯了解相关知识
会系统学习投资理论和方法

Q19:您认为目前基金定投产品/平台存在哪些问题（可多选）

费率不透明，隐形收费多
推荐的基金业绩不达预期
平台操作体验不好
投资者教育不足，新手难以上手
风险提示不到位
定投策略同质化严重，没有个性化选择
没发现明显问题
其他

Q20:如果有平台提供个性化的基金定投策略定制服务，您是否愿意尝试

非常愿意
比较愿意
不确定
不太愿意
完全不愿意

Q21:您是否愿意为专业的基金定投投顾服务支付费用

愿意接受合理收费
可以接受按收益分成收费
只愿意接受极低的费用
完全不愿意付费，只使用免费服务

Q22:您未来是否会增加基金定投的投资金额

肯定会增加
可能会增加
保持现有金额不变
可能会减少
肯定会停止定投
从未定投，未来可能尝试

Q23:您对基金定投产品还有哪些建议或期待？

填空1
个人基金定投产品市场调查问卷
介绍
本模板旨在提供个人基金定投产品市场调研的标准化解决方案。帮助您收集用户画像、评估投资行为、分析市场痛点，适合金融机构、理财平台和投资顾问开展精准的产品优化与市场策略制定。
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问卷 市场调查 投资 理财
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