创业者理财习惯调研问卷

您好！我们正在开展创业者群体理财习惯相关的调研，希望了解您日常理财的相关情况，问卷数据仅用于研究分析，所有信息严格保密，请您放心填写，感谢您的支持！

Q1:您的创业企业目前处于哪个发展阶段

种子期

天使轮

A轮

B轮及以后

成熟盈利期

Q2:您的创业领域属于哪一类

互联网/科技

消费零售

医疗健康

教育培训

制造业

文化传媒

金融服务

农业/环保

其他

Q3:您的性别

男

女

不愿意透露

Q4:您的年龄区间是

18-25岁

26-35岁

36-45岁

46岁及以上

Q5:您创业至今的时长是

1年以内

1-3年

3-5年

5-10年

10年以上

Q6:您个人可投资资产总规模大概是

50万以内

50万-200万

200万-500万

500万-1000万

1000万以上

Q7:您是否会制定系统性的个人及家庭理财规划

会，每年都会定期调整规划

会，但只有大致方向，不会细化

偶尔会，遇到大的资产变动才会做

从来不会

Q8:您目前持有的理财投资品类包含哪些

银行活期/定期存款

国债/大额存单

股票

基金

房产（投资性质）

黄金/贵金属

数字货币

保险理财

股权投资/天使投资

创业企业利润再投入，几乎没有个人理财配置

其他

Q9:您个人理财资金中，投入到高风险投资品类（股票、股权投资、数字货币等）的占比大约是

1%-20%

21%-40%

41%-60%

61%-80%

81%以上

Q10:您做理财投资决策的主要依据是什么

自己的分析判断

朋友/同行推荐

理财顾问/客户经理建议

财经媒体/自媒体内容

跟随市场热点随便选

Q11:您平均多久会复盘调整一次自己的理财投资组合

每月一次及以上

每季度一次

半年一次

一年一次

从来不会调整

Q12:面对投资亏损，您通常的处理方式是

及时止损卖出

持有不动等待回本

加仓摊低成本

完全忘记，不管不问

Q13:您是否会将个人资产与创业企业资产进行严格区分管理

严格区分，账目和资金都分开

大致区分，偶尔会混用

没有明确区分，经常互相挪用

Q14:当企业需要资金周转时，您通常会通过什么方式解决

用个人闲置资金投入企业

向金融机构申请企业贷款

抵押个人房产/资产获得资金

引入外部投资

向个人亲友借贷

Q15:您是否配置了足够的保障型保险（重疾险、医疗险、寿险等）

已经配置齐全，覆盖了个人和家庭的风险

配置了一部分，但还不足够

只配置了基础医保，没有其他商业保障

没有配置任何保障型保险

Q16:您怎么看待理财投资和创业发展的关系

个人理财和企业发展都重要，会分开均衡配置资产

大部分资金都投入创业，个人只留少量基础理财

创业发展优先，个人基本不做额外理财

更侧重个人理财，企业只保留必要运营资金

Q17:您对自己目前的投资理财整体情况的满意程度是（0-10分，0分非常不满意，10分非常满意）

选项1

Q18:您是否会咨询专业理财顾问的服务

长期固定咨询专业顾问，所有决策都会参考

偶尔会咨询，仅作为决策参考

从来没有咨询过

Q19:如果您不选择专业理财顾问服务，最主要的原因是

不需要，自己有足够的理财能力

不信任顾问的专业能力

服务费太高，不划算

找不到合适靠谱的顾问

Q20:您在理财过程中遇到的主要困扰有哪些

没有时间精力研究打理

缺乏专业知识，不会做决策

找不到合适靠谱的投资产品

风险太高，担心亏损

资金流动性不足，大部分都投入企业了

没有困扰

其他

Q21:您对自己未来的理财规划有什么想法或者计划

填空1

创业者理财习惯调研问卷

介绍

本模板旨在提供创业者群体理财习惯的深度调研解决方案。帮助您了解投资偏好、评估风险承受能力、分析资产配置策略，适合金融机构、投资顾问和创业服务机构制定精准的财富管理服务。

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