自由职业者理财习惯与客户满意度调查问卷

您好！我们正在开展针对自由职业者理财习惯与服务满意度的调研，您的填写将帮助我们优化更贴合自由职业群体的理财服务，问卷仅用于研究分析，所有信息严格保密，请您放心填写。

Q1:您的年龄区间是

18-25岁

26-35岁

36-45岁

46-55岁

55岁以上

Q2:您从事自由职业的时长是

1年以内

1-3年

3-5年

5-10年

10年以上

Q3:您目前的月均收入范围是

5000元以下

5000-10000元

10000-20000元

20000-50000元

50000元以上

Q4:您是否有明确的每月储蓄/理财计划

有，并且严格执行

有，但偶尔会中断

有想法但没有落地执行

完全没有

Q5:您目前配置过的理财方式有哪些

银行活期/定期存款

货币基金

股票/股票型基金

债券/债券型基金

房地产投资

保险理财

虚拟数字货币

黄金/贵金属

其他

Q6:您每个月收入中用于理财投资的比例大概是

10%以下

10%-25%

25%-40%

40%-60%

60%以上

Q7:您能接受的理财产品最大亏损幅度是多少

不能接受任何亏损

亏损幅度不超过5%

亏损幅度5%-10%

亏损幅度10%-20%

亏损幅度超过20%也可以接受

Q8:您做理财决策主要的信息来源是

自己研究分析

理财类自媒体/博主

金融机构理财顾问

亲戚朋友推荐

财经新闻/专业报告

Q9:您是否会为收入波动做专门的流动性储备

会，储备了6个月以上的生活费

会，储备了3-6个月的生活费

会，只储备了1-3个月的生活费

不会，没有专门准备

Q10:您是否配置了保障型保险（重疾、医疗、意外险等）

已经配齐了需要的保障

配置了部分，还需要补充

只配置了很少的基础保障

还没有配置任何保障型保险

Q11:您平均多久查看一次自己的理财账户

每天都看

每周1-3次

每个月1-2次

每季度1-2次

半年以上才看一次

Q12:您目前使用过哪些机构的理财服务

传统商业银行

互联网银行

第三方理财平台

独立理财工作室

证券/基金公司官方平台

从未使用过付费理财服务

Q13:您对目前正在使用的理财服务的整体推荐意愿是多少？（0-10分）

选项1

Q14:您对目前使用的理财服务的满意度如何

非常不满意

不满意

一般

满意

非常满意

Q15:请对理财服务的以下维度进行评分，1分非常不满意，5分非常满意：理财收益率

分数

标签

Q16:请对理财服务的以下维度进行评分，1分非常不满意，5分非常满意：资金流动性

分数

标签

Q17:请对理财服务的以下维度进行评分，1分非常不满意，5分非常满意：服务收费合理性

分数

标签

Q18:请对理财服务的以下维度进行评分，1分非常不满意，5分非常满意：顾问专业能力

分数

标签

Q19:请对理财服务的以下维度进行评分，1分非常不满意，5分非常满意：平台安全性

分数

标签

Q20:请对理财服务的以下维度进行评分，1分非常不满意，5分非常满意：产品匹配度（适配自由职业收入特点）

分数

标签

Q21:您认为目前针对自由职业者的理财服务最主要的问题是什么

产品类型少，不符合收入波动特点

收费太高

顾问不了解自由职业群体需求

风险太高

资金灵活性不够

信息不透明

没有明显问题

其他

Q22:您希望理财服务增加哪些针对自由职业者的功能

灵活储蓄计划（适配不稳定收入）

社保/个税规划服务

养老规划专属方案

创业资金理财规划

保障配置定制方案

税务筹划服务

应急资金周转服务

其他

Q23:您是否愿意为贴合自由职业需求的定制化理财服务付费

愿意，且可以接受较高的费用

愿意，但只能接受较低的费用

要看服务内容再决定

不愿意，只使用免费服务

Q24:您对优化自由职业者理财服务还有哪些其他建议

填空1

自由职业者理财习惯与客户满意度调查问卷

介绍

本模板旨在调查自由职业者的理财习惯与对现有金融服务的满意度。帮助您了解投资偏好、评估风险承受能力、分析服务改进方向，适合金融机构和理财平台设计更贴合该群体需求的理财方案。

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