销售理财习惯可行性调研问卷

您好！感谢您抽出时间参与本次关于销售从业者理财习惯的调研，本次调研旨在了解销售群体理财现状，探究相关理财服务方案的可行性，所有数据仅用于研究分析，请您放心填写。

Q1:您的性别是

男

女

Q2:您的年龄区间是

18-25岁

26-35岁

36-45岁

46岁及以上

Q3:您从事销售工作的年限是

1年以内

1-3年

3-5年

5-10年

10年以上

Q4:您目前的销售岗位类型是

快消品销售

房地产销售

金融产品销售

工业产品销售

互联网广告销售

其他行业销售

Q5:您近一年的平均月收入水平是

5000元及以下

5001-10000元

10001-20000元

20001-30000元

30000元以上

Q6:您的收入波动情况是

非常稳定，每月收入相差不大

比较稳定，波动在10%以内

波动较大，波动在10%-50%之间

波动非常大，波动在50%以上

Q7:您目前是否有理财习惯

一直保持规律理财

偶尔理财，没有固定习惯

从来没有理过财

Q8:如果没有规律理财习惯，最主要的原因是

收入波动大，没有余钱理财

不懂理财知识，不敢尝试

工作太忙，没有时间打理

认为理财收益低，没必要

其他原因

Q9:您目前接触过的理财方式有哪些

银行活期/定期存款

货币基金

股票

基金定投

债券

房地产投资

保险理财

数字货币/虚拟投资

国债

黄金

没有接触过任何理财方式

Q10:您每月可用于理财的资金占月收入的比例大概是

没有可支配理财资金

10%以内

10%-20%

20%-30%

30%以上

Q11:您能接受的理财资金锁定期限是

随时可以支取，无锁定期

1-3个月

3个月-1年

1-3年

3年以上

Q12:您能接受的最大理财亏损比例是

不能接受任何亏损

亏损不超过5%

亏损不超过10%

亏损不超过20%

可以接受20%以上的亏损

Q13:您的理财目标更偏向于哪一种

保值增值，对抗通货膨胀

短期赚取额外收入

长期为退休/子女教育储备资金

分散收入风险

没有明确理财目标

Q14:您获取理财知识和信息的主要渠道是

自主学习书籍/网络课程

银行/理财经理推荐

朋友同事分享

财经自媒体/社交媒体

券商分析师推荐

几乎不主动获取理财信息

Q15:您认为销售职业的特性对您理财最大的影响是

收入不稳定，不敢投长期锁定期产品

工作忙碌，没有时间研究理财

业绩压力大，更追求高收益快速回本

经常外出见客户，只能用手机操作理财

没有明显影响

Q16:您是否愿意尝试适配销售收入波动特点的定制化理财方案

非常愿意尝试

可以尝试看看

不确定，需要先了解细节

不太愿意尝试

完全不愿意

Q17:如果有定制化理财服务，您最看重哪些特性

可灵活存取，适配收入波动

操作简单，节省时间

门槛低，小额也可以参与

风险低，收益稳定

有专属顾问指导

手续费低

Q18:您能接受的定制化理财服务的年服务费比例是

不能接受任何服务费

不超过理财资金的0.5%

0.5%-1%

1%-2%

2%以上

Q19:您目前每月会固定留出一部分资金作为应急储备吗

一直会固定留存

偶尔会留存，看当月收入情况

从来没有留存过应急资金

Q20:如果推出针对销售群体的“收入波动适配型定投计划”（收入高时多投，收入低时少投/停投），您的参与意愿是

非常愿意参与

愿意参与

不确定

不太愿意参与

完全不愿意参与

Q21:您更倾向于多久查看一次自己的理财账户

每天都看

每周查看1-2次

每月查看1-2次

每季度查看一次

买入之后几乎不查看

Q22:您是否有过因为业绩不佳收入减少，被迫赎回理财的情况

经常发生

偶尔发生

从来没有发生过

Q23:您对当前适合销售群体的理财服务有什么建议或需求

填空1

销售理财习惯可行性调研问卷

介绍

本模板旨在提供针对销售从业者理财习惯与需求的深度调研解决方案。帮助您了解理财现状、分析收入波动影响、评估定制服务可行性，适合金融机构、理财平台和企业HR为销售群体设计适配的财富管理方案。

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