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销售理财习惯满意度调查

您好！感谢您抽出时间参与本次调查，本次调查旨在了解您对日常销售工作中理财习惯的感受与评价，所有数据仅用于研究分析，请您根据实际情况填写。

Q1:您的性别是

男
女

Q2:您的年龄范围是

20岁及以下
21-30岁
31-40岁
41-50岁
50岁以上

Q3:您从事销售工作的年限是

1年以内
1-3年
3-5年
5-10年
10年以上

Q4:您目前的月收入范围是

5000元及以下
5001-10000元
10001-20000元
20001-50000元
50000元以上

Q5:您是否有定期理财的习惯

是，每月固定投入
偶尔有，想到就会理财
从不主动理财

Q6:您对自己目前的理财收益情况是否满意

非常不满意
不满意
一般
满意
非常满意

Q7:您认为理财规划对销售从业者的重要程度是

完全不重要
不太重要
一般重要
比较重要
非常重要

Q8:您当前理财资金占每月可支配收入的比例是

10%及以下
11%-25%
26%-40%
41%-60%
60%以上

Q9:您对目前选择的理财渠道是否满意

非常不满意
不满意
一般
满意
非常满意

Q10:您常用的理财渠道有哪些

银行存款/理财
股票/基金
债券
房地产
保险理财
虚拟货币/数字货币
其他

Q11:您对自己当前的理财风险控制水平是否满意

非常不满意
不满意
一般
满意
非常满意

Q12:由于销售工作收入波动较大，您是否有预留应急资金的习惯

有，预留了3-6个月生活费
有，预留了1-2个月生活费
想预留但一直没做到
没有预留的习惯

Q13:您对自己目前预留应急资金的安排是否满意

非常不满意
不满意
一般
满意
非常满意

Q14:您会主动学习理财相关知识吗

几乎不学习
偶尔学习
每月都会抽时间学习
经常学习，持续关注市场动态

Q15:您对目前自己获取理财知识的渠道是否满意

非常不满意
不满意
一般
满意
非常满意

Q16:销售工作出差、社交较多，您认为这对您坚持理财习惯的影响大吗

影响非常大，经常打乱理财计划
影响比较大，偶尔会中断
影响不大，基本可以按计划执行
完全没影响，一直保持习惯

Q17:您对目前平衡销售工作开销和理财投入的状况是否满意

非常不满意
不满意
一般
满意
非常满意

Q18:您是否有购买商业保险来规避理财风险

已经配置了足额保险
只配置了少量保险
考虑配置但还没行动
完全不打算配置

Q19:您对自己目前的保险配置安排是否满意

非常不满意
不满意
一般
满意
非常满意

Q20:您会定期复盘调整自己的理财计划吗

每季度都会复盘调整
每年复盘调整一次
只有收益不好的时候才调整
从来不复盘调整

Q21:您对自己目前调整理财计划的频率是否满意

非常不满意
不满意
一般
满意
非常满意

Q22:您能接受的单次理财最大亏损比例是多少

不能接受任何亏损
5%以内
6%-15%
16%-30%
30%以上

Q23:您对自己目前的理财风险承受能力是否满意

非常不满意
不满意
一般
满意
非常满意

Q24:整体来看，您对自己当前的理财习惯是否满意

非常不满意
不满意
一般
满意
非常满意

Q25:您向其他销售从业者推荐您当前的理财习惯的可能性有多大？（0-10分）

选项1

Q26:您认为目前您的理财习惯最大的问题是什么

填空1

Q27:您对优化自身理财习惯有什么具体的计划或建议

填空1
销售理财习惯满意度调查
介绍
本模板旨在提供针对销售从业者理财习惯与满意度的专业调研解决方案。帮助您评估理财现状、分析收益满意度、洞察风险偏好，适合金融机构、销售团队和理财顾问深入了解特定职业群体的财务行为。
标签
调查 满意度 习惯 理财
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