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居民销售理财习惯与渠道调研问卷

您好！我们正在开展关于销售群体理财习惯与理财渠道选择的调研，希望了解您的真实理财情况与偏好。本次调研为匿名形式，数据仅用于研究分析，请您放心填写，感谢您的支持！

Q1:您的性别

男
女

Q2:您的年龄区间

18-25岁
26-35岁
36-45岁
46-55岁
55岁以上

Q3:您从事销售工作的年限

1年以内
1-3年
3-5年
5-10年
10年以上

Q4:您的月均可支配收入区间

5000元及以下
5001-10000元
10001-20000元
20001-50000元
50000元以上

Q5:您目前是否有理财投资行为

有，长期坚持理财
偶尔尝试理财
从未进行过理财投资

Q6:如果您从未理财，主要原因是什么

没有闲置资金
不懂理财知识，不敢尝试
觉得理财风险太高
没有接触过理财渠道
其他原因

Q7:您能接受的理财风险等级是

极低风险，无法承受本金亏损
低风险，可承受小幅本金波动
中等风险，可承受一定程度本金亏损
高风险，可承受较大幅度本金亏损
极高风险，能接受本金全部亏损以换取高收益

Q8:您的理财投资期限通常是

1个月以内（短期周转）
1个月-6个月
6个月-1年
1年-3年
3年以上（长期投资）

Q9:您日常理财的主要资金来源是

销售业绩基本工资
销售提成/奖金收入
副业额外收入
家庭可支配资金
其他来源

Q10:您每月投入理财的资金占月收入的比例大概是

10%及以下
11%-25%
26%-40%
41%-60%
60%以上

Q11:您目前配置过哪些类型的理财产品

银行活期/定期存款
国债/大额存单
余额宝等货币基金
股票/基金
债券
贵金属
房地产相关投资
保险理财
网贷/P2P理财
虚拟数字货币
其他

Q12:您平时获取理财信息主要通过哪些渠道

银行理财经理介绍
第三方互联网理财平台
微信/抖音等社交媒体
同事/同行推荐
家人朋友介绍
财经类媒体/网站/APP
券商投顾推荐
线下理财讲座/沙龙
其他渠道

Q13:您目前实际使用的理财渠道有哪些

传统国有/股份制商业银行
城市/农村商业银行等地方银行
支付宝/微信支付等第三方支付平台
天天基金/蚂蚁财富等互联网基金平台
证券公司APP
保险公司
P2P/网贷平台
线下第三方理财机构
亲戚朋友个人拆借
其他

Q14:您最常使用的理财渠道是哪一个

传统商业银行
地方银行
支付宝/微信等第三方支付平台
互联网基金平台
证券公司APP
保险公司
线下理财机构
其他

Q15:您选择理财渠道时最看重的因素是

资金安全有保障
收益水平符合预期
存取灵活方便
操作简单易懂
服务专业贴心
手续费/管理费低
品牌知名度高

Q16:您对目前常用理财渠道的安全性是否满意

非常满意
比较满意
一般
不太满意
非常不满意

Q17:您认为线上理财渠道和线下理财渠道相比，哪个更符合您的需求

线上渠道更方便，完全优先选择线上
更偏好线下渠道，觉得线下更安全放心
主要用线上，重要理财会搭配线下
线上线下搭配使用，各取优势

Q18:您是否会因为销售工作收入不稳定而调整理财计划

会，每个季度根据收入情况调整
会，每年年底整体调整一次
很少调整，基本保持固定配置
不会调整，坚持原有计划不变

Q19:您理财的主要目标是什么

短期攒钱应对业绩淡季收入波动
攒钱满足购房购车等大额需求
实现资产保值对抗通货膨胀
赚取额外收益提高整体收入
长期积累储备养老资金
单纯享受投资获利的乐趣

Q20:请您对自己的理财知识水平打分（1分最低，10分最高）

分数
标签

Q21:您是否会主动学习理财相关知识

经常主动学习，关注市场动态
偶尔学习，碰到感兴趣的内容会了解
几乎不学习，只跟着别人推荐做
完全不学习，买了之后就不管了

Q22:过去一年您的理财投资整体收益情况如何

收益远超预期
收益符合预期
基本持平，没赚没亏
小幅亏损
大幅亏损

Q23:您认为目前理财渠道存在哪些主要问题

风险披露不清晰
收益率虚标，实际达不到预期
手续费不透明
服务响应不及时
产品种类太少，无法满足需求
准入门槛太高，普通用户参与不了
个人信息安全没有保障
没有发现明显问题

Q24:您对现有理财渠道还有哪些改进建议？

填空1
居民销售理财习惯与渠道调研问卷
介绍
本模板旨在提供针对销售群体理财习惯与渠道偏好的专业调研解决方案。帮助您了解理财行为模式、评估风险偏好、分析渠道选择，适合金融机构、市场研究公司和销售管理者进行精准的用户画像与产品优化。
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调研 渠道 投资 理财
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