销售理财习惯招聘调研问卷

您好！本次调研旨在了解候选人的日常理财习惯与相关认知，为招聘评估提供参考，问卷信息仅用于招聘工作，严格保密，请您放心填写。

Q1:您目前是否有日常理财的习惯

坚持定期理财，已形成稳定习惯

偶尔理财，没有固定规律

很少理财，几乎不关注

从未进行过理财相关操作

Q2:您接触理财相关知识的时长是

不足1年

1-3年

3-5年

5年以上

Q3:您平时会通过哪些渠道获取理财相关信息

银行等金融机构官方渠道

抖音、小红书等社交媒体

财经类专业媒体/网站

身边朋友/同事分享

理财类培训机构课程

券商、基金公司官方平台

其他

Q4:您目前可用于个人投资理财的净资产规模大概是

10万元以下

10万-50万元

50万-100万元

100万-500万元

500万元以上

Q5:您能接受的投资理财最大亏损比例是

0，完全不能接受亏损

不超过5%

5%-10%

10%-20%

20%以上

Q6:您目前持有过以下哪些类型的理财产品

银行活期/定期存款

国债/大额存单

货币基金

股票型/混合型基金

股票

债券

保险理财

信托

黄金/贵金属

数字货币/虚拟币

房地产相关投资

其他

Q7:您一般会持有单只理财产品的时长是

少于1个月

1个月-3个月

3个月-1年

1年-3年

3年以上

Q8:当市场出现大幅下跌，您持有的理财产品浮亏超过20%，您会怎么做

立即卖出止损

继续持有等待反弹

加仓摊低成本

不确定，看当时具体情况

Q9:您选择理财产品时，最关注的因素是

收益率高低

风险等级高低

流动性强弱（能否随时取出）

发行机构品牌

起投金额门槛

其他

Q10:您是否会主动学习新的理财知识和理财产品相关内容

会定期主动学习更新认知

感兴趣的产品会主动了解

只有工作需要才会学习

很少主动学习，更相信他人推荐

完全不会主动学习

Q11:如果您向他人推荐一款理财产品，您首先会考虑什么

产品的收益率高低

产品是否符合对方的风险承受能力

产品能给我带来多少提成

发行机构是否靠谱

身边其他人有没有买过这款产品

Q12:当您发现自己推荐给客户的理财产品出现了大幅亏损，您会怎么处理

主动联系客户，说明情况并一起应对

等客户来找自己再处理

推卸责任，说是市场原因和自己无关

建议客户加仓摊薄成本，掩盖亏损

Q13:您是否清楚我国对理财产品销售的相关监管要求

非常清楚

大概了解一些核心要求

不太清楚，只知道基本规则

完全不了解

Q14:您如何看待向客户销售风险等级高于其风险承受能力的产品的行为

绝对不可以，这是违规行为

如果客户坚持要买可以适当考虑

只要能赚更高佣金可以推荐

无所谓，看公司要求

Q15:请您对自己的理财专业知识水平打分（1分最差，5分最好）

分数

标签

Q16:请您对自己的客户沟通能力打分（1分最差，5分最好）

分数

标签

Q17:您向他人推荐专业合规理财产品的意愿有多强？（0-10分，0分完全不愿意，10分非常愿意）

选项1

Q18:如果您成功开拓一位新的理财客户，您会怎么做

先充分了解客户的需求、风险承受能力和财务状况，再推荐产品

直接推荐自己佣金最高的产品

推荐身边卖的最好的热门产品

先推荐低风险产品建立信任，再逐步匹配其他产品

Q19:您认为做好理财销售需要具备哪些核心能力

专业的理财知识储备

良好的客户沟通能力

对市场趋势的判断能力

客户关系维护能力

合规销售意识

产品营销推广能力

Q20:请问您为什么想要从事理财销售相关工作？

填空1

销售理财习惯招聘调研问卷

介绍

本模板旨在提供理财销售岗位候选人专业评估的标准化调研方案。帮助您评估理财习惯、分析风险偏好、考察合规意识，适合金融机构和招聘团队在招聘过程中精准筛选具备专业素养和客户服务意识的理财销售人才。

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