销售理财习惯与绩效满意度调查问卷

您好！本次问卷旨在调研销售从业者的理财习惯与工作绩效满意度，您的填写对我们的研究非常重要，问卷仅用于研究分析，所有信息严格保密，请您放心填写。

Q1:您的性别

男

女

Q2:您的年龄

20岁及以下

21-30岁

31-40岁

41-50岁

51岁及以上

Q3:您从事销售工作的年限

1年及以内

1-3年

3-5年

5-10年

10年以上

Q4:您所在的销售领域

金融产品销售

消费品销售

房地产销售

医疗器械销售

工业产品销售

互联网广告销售

其他销售领域

Q5:您每月可支配收入范围

5000元及以下

5001-10000元

10001-20000元

20001-50000元

50000元以上

Q6:您是否有定期理财的习惯

是，每月固定进行理财

偶尔理财，没有固定规律

几乎不理财

从不理财

Q7:您日常理财会选择的产品类型

银行活期/定期存款

国债

公募基金

股票

银行理财

房地产

黄金/贵金属

保险理财

虚拟数字货币

不购买任何理财产品

Q8:您理财的资金占月收入的比例大约是

10%及以下

11%-25%

26%-40%

41%-60%

60%以上

Q9:您能接受的理财最大亏损比例是

不能接受任何亏损

10%以内

10%-30%

30%-50%

50%以上

Q10:您获取理财知识和信息的主要渠道是

银行/券商等金融机构理财经理

自媒体财经博主

专业财经网站/书籍

亲戚朋友推荐

自己摸索，不主动获取信息

其他

Q11:请对您自己的理财能力进行打分（1分最差，5分最好）

分数

标签

Q12:近一年您的理财投资收益情况如何

亏损超过20%

小幅亏损（20%以内）

基本持平，盈亏不超过5%

小幅盈利（5%-20%）

盈利超过20%

Q13:您的理财投资决策主要受什么影响

个人对市场的判断

业绩指标压力

身边同行的选择

公司要求

其他

Q14:您对自己当前的年度销售绩效完成情况是否满意

非常不满意

不满意

一般

满意

非常满意

Q15:您向他人推荐您当前销售岗位的可能性是多少？（0-10分）

选项1

Q16:您认为理财习惯对您的销售绩效有没有影响

完全没有影响

影响很小

有一定影响

影响较大

影响非常大

Q17:您认为良好的理财习惯能从哪些方面帮您提升销售绩效

保持稳定心态，减少业绩焦虑

提升个人财富水平，更能获得客户信任

掌握理财知识，更好为客户提供建议

改善生活状态，提升工作精力

没有正向帮助

Q18:您对当前的薪资收入是否满意

非常不满意

不满意

一般

满意

非常满意

Q19:您对公司提供的绩效激励制度是否满意

非常不满意

不满意

一般

满意

非常满意

Q20:工作压力是否会影响您的理财决策

完全不会，理财决策不受工作影响

偶尔会有影响

经常会被影响

总是因为工作压力改变理财计划

Q21:您理财的核心目标是什么

对抗通货膨胀，资产保值

赚取额外收入，提升生活水平

储备养老资金

储备子女教育资金

实现财富快速增值

没有明确目标，跟着其他人理财

Q22:您是否会把自己的理财经验分享给客户

经常分享，帮助客户做决策

偶尔会被问起才分享

从不分享，工作和私人理财分开

公司要求分享，会按要求做

Q23:您认为目前理财习惯中还有哪些需要改进的地方？

填空1

Q24:您对提升销售绩效和优化个人理财有什么其他建议？

填空1

销售理财习惯与绩效满意度调查问卷

介绍

本模板旨在调研销售从业者的理财习惯与工作绩效满意度。帮助您了解理财行为模式、分析绩效影响因素、探索二者关联，适合销售团队管理者和金融机构开展精准的从业者行为与需求分析。

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