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居民销售理财习惯问卷调查

您好，感谢您抽出时间参与本次销售理财习惯问卷调查，您的回答仅用于调研分析，我们将严格保护您的个人信息，请您根据实际情况填写。

Q1:您的年龄阶段是

18岁及以下
19-25岁
26-35岁
36-45岁
46-55岁
55岁以上

Q2:您的职业身份是

基层销售人员
销售主管
销售经理
销售总监
自主销售创业者
其他销售相关岗位

Q3:您从事销售相关工作的时长是

1年及以内
1-3年
3-5年
5-10年
10年以上

Q4:您目前的个人可投资资产总规模大概是

10万元以下
10万-50万元
50万-100万元
100万-300万元
300万-1000万元
1000万元以上

Q5:您是否有定期进行理财投资的习惯

是，一直保持定期投资
偶尔会做，没有固定规律
很少投资，只在有闲置资金时考虑
从未进行过理财投资

Q6:您日常投资会选择哪些类型的理财产品（可多选）

银行活期/定期存款
国债/大额存单
股票
基金
房产
黄金及贵金属
数字货币
保险理财
信托产品
P2P等网络借贷产品

Q7:您能接受的理财产品最大亏损比例是多少

不能接受任何亏损
亏损不超过5%
亏损不超过10%
亏损不超过20%
亏损超过20%也可以接受

Q8:您一般会选择投资多久周期的理财产品

随存随取的活期产品
1个月-3个月
3个月-1年
1年-3年
3年以上

Q9:您每月可用于理财投资的资金占月收入的比例大概是

10%及以下
11%-25%
26%-40%
41%-60%
60%以上

Q10:您获取理财投资信息的主要渠道是

银行理财经理推荐
同事/朋友/家人介绍
互联网财经平台/自媒体
券商分析师
自己研究财报/公开信息
第三方理财机构

Q11:您做理财投资决策时最看重的因素是

安全性，本金不亏损最重要
收益性，收益越高越好
流动性，随时可以支取变现
门槛，低门槛更容易参与
长期成长性，看重未来增值空间

Q12:您平均多久会查看调整一次自己的理财投资组合

每天都看，频繁调整
每周1-2次，偶尔调整
每个季度调整一次
半年到一年调整一次
买了之后基本不看也不调整

Q13:遇到市场大幅波动（大盘单日涨跌幅超过3%）时您会怎么做

立刻加仓/减仓，抓住机会调整仓位
观察2-3天再决定是否调整
不受影响，坚持原有投资计划
不清楚行情，不会做任何操作

Q14:您是否会使用杠杆（借钱）进行理财投资

经常使用杠杆来放大收益
偶尔会在看准机会时使用
从来不会使用杠杆投资
听过但没有尝试过

Q15:您是否有过投资被骗的经历

有过，损失超过1万元
有过，损失在1万元以内
没有过，但身边认识的人有经历
从来没有过，也没听说身边人遇到

Q16:您认为您做理财投资最大的阻碍是（可多选）

没有足够的闲置资金
缺乏理财知识和投资经验
市面上理财产品太多，不知道怎么选
担心平台不安全，害怕本金亏损
工作太忙，没有时间研究打理
找不到值得信任的理财顾问

Q17:您是否愿意为专业的理财咨询服务付费

愿意，只要能获得稳定的收益
可以接受少量的服务费，不超过投资收益的10%
不愿意，认为理财咨询就应该免费
看情况，如果服务专业可以考虑

Q18:您对自己目前的理财投资收益满意度打多少分（1分非常不满意，5分非常满意）

分数
标签

Q19:您向身边同行推荐专业理财服务的可能性有多大？（0-10分）

选项1

Q20:您在理财投资中还有哪些习惯或者遇到的问题，可以和我们分享

填空1
居民销售理财习惯问卷调查
介绍
本模板旨在提供针对销售人员群体的理财习惯与投资偏好的标准化调研解决方案。帮助您了解投资行为、评估风险偏好、分析资产配置，适合金融机构、财富管理公司和销售团队管理者进行精准的客户画像与产品设计。
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调研 习惯 投资 理财
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