客服理财习惯与价格敏感度调查问卷

您好！为了解客服群体的理财习惯与价格敏感度情况，我们开展本次问卷调查。问卷采用匿名形式，所有数据仅用于调研分析，请您根据实际情况填写，感谢您的支持与配合！

Q1:您的性别

男

女

Q2:您的年龄范围

20岁及以下

21-25岁

26-30岁

31-40岁

41岁及以上

Q3:您的学历

高中及以下

大专

本科

硕士及以上

Q4:您从事客服工作的年限

1年及以下

1-3年

3-5年

5-10年

10年以上

Q5:您的月均收入范围

3000元及以下

3001-5000元

5001-8000元

8001-12000元

12000元以上

Q6:您目前是否有理财习惯

有，长期坚持理财

偶尔尝试理财

从未进行过理财

Q7:您对理财活动的整体态度是

非常认可，理财是财富积累的必要方式

比较认可，尝试后看收益效果

比较谨慎，担心亏损风险

不认可，不愿意承担任何风险

Q8:您日常会选择哪些理财方式（可多选）

银行活期/定期存款

货币基金

股票

基金（非货币类）

债券

黄金/贵金属

保险理财

房地产投资

互联网理财产品

其他

Q9:您每月可用于理财的资金占月收入的比例大概是

10%及以下

11%-20%

21%-30%

31%-50%

50%以上

Q10:您获取理财知识和资讯的主要渠道是

银行/金融机构官方宣传

网络社交平台（抖音、小红书等）

同事朋友推荐

财经类媒体/网站

专业理财顾问推荐

几乎不主动获取相关资讯

Q11:您能接受的单次理财最大亏损比例是多少

0%，不能接受任何亏损

1%-5%

6%-10%

11%-20%

20%以上

Q12:选择理财产品时，您最关注的因素是

收益率高低

风险高低

投入门槛高低

赎回到账速度

平台信誉

手续费高低

Q13:当两款理财产品收益率相差0.5%时，您会优先选择手续费更低但收益率稍低的产品吗

一定会

大概率会

不确定

大概率不会

一定不会

Q14:购买理财产品时，手续费的高低会对您的购买决策产生多大影响

完全不影响，只看最终收益

影响很小，仅作为参考因素

影响一般，会纳入决策考量

影响很大，是决策的核心因素之一

决定性影响，手续费太高就不会购买

Q15:您是否愿意为了获得更高的专业理财服务支付额外服务费

非常愿意，相信专业服务带来更高收益

愿意尝试，只要服务费合理

不确定，要看服务内容和收费标准

不太愿意，更倾向免费服务

完全不愿意，只使用免费理财服务

Q16:对于相同类型的理财产品，您能接受的最高手续费率差是多少

0.1%以内

0.1%-0.3%

0.3%-0.5%

0.5%-1%

1%以上

Q17:当您心仪的理财产品突然上调手续费时，您会怎么做

仍然会购买，不影响决策

会犹豫，对比其他产品后再决定

放弃购买，选择其他手续费更低的同类产品

绝对不会购买，无法接受手续费上涨

Q18:在日常消费中，您对商品/服务的价格波动敏感度如何

非常不敏感，很少关注价格变化

不太敏感，只关注是否需要不关注价格

一般，偶尔会对比价格

比较敏感，会主动对比价格选择性价比更高的

非常敏感，价格变化会直接改变购买决策

Q19:您规划理财的频率是

每天都会关注调整

每周调整一次

每月调整一次

每季度/半年调整一次

几乎不主动调整规划

Q20:您在理财过程中，主要会在哪些方面比较在意收费高低（可多选）

开户/注册费

申购/买入手续费

赎回/卖出手续费

账户管理费

服务年费

业绩提成费用

都不太在意

Q21:您对当前理财产品的收费定价有什么看法或建议

填空1

客服理财习惯与价格敏感度调查问卷

介绍

本模板旨在提供针对客服人员理财习惯与价格敏感度的专业调研方案。帮助您了解投资偏好、评估风险承受能力、分析费用敏感度，适合金融机构、市场研究公司和人力资源部门进行精准的客群分析与产品设计。

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