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客服理财习惯用户体验调查

您好！为了更好地了解大家的理财习惯与对线上线下客服理财服务的体验，我们开展本次调查，您的反馈对我们优化服务非常重要，问卷填写大约需要5分钟，感谢您的支持与参与！

Q1:您的年龄阶段是

18岁以下
18-25岁
26-35岁
36-45岁
46-55岁
55岁以上

Q2:您的职业是

企业普通员工
企业管理层
公务员/事业单位人员
自由职业者
退休人员
学生
其他

Q3:您的个人月可支配收入是

3000元以下
3000-5000元
5001-10000元
10001-20000元
20000元以上

Q4:您有多少年的理财经验

没有理财经验
1年以内
1-3年
3-5年
5-10年
10年以上

Q5:您日常会选择哪些理财方式（可多选）

银行存款/大额存单
基金
股票
国债/债券
保险理财
黄金/贵金属
房地产投资
数字货币/虚拟货币
其他

Q6:您能接受的理财风险等级是

极低风险（不愿意承受任何本金损失）
低风险（可接受小幅本金波动）
中风险（可接受一定比例本金亏损以获得更高收益）
中高风险（能承受较大本金波动追求高收益）
高风险（可以承受全部本金损失追求极高收益）

Q7:您平均每月用来理财的资金占可支配收入的比例是

10%以下
10%-25%
26%-50%
51%-75%
75%以上

Q8:您是否接触过客服提供的理财咨询服务

是，经常接触
是，偶尔接触
从来没有接触过
听说过但没使用过

Q9:您通常通过什么渠道获取客服理财服务

银行线下网点客服
金融机构线上APP客服
第三方理财平台客服
电话理财客服
微信/企业微信等社交平台客服
其他

Q10:您平均多久会联系一次理财客服咨询问题

每周至少1次
每月1-2次
每季度1-2次
半年1次
一年不到1次，仅遇到问题时才联系

Q11:您通常会咨询理财客服哪些类型的问题（可多选）

理财产品信息咨询
理财风险评估相关问题
账户操作相关问题
收益计算与到账问题
理财方案定制需求
投资亏损后的售后问题
其他

Q12:您对理财客服的响应速度满意度打分为（1分非常不满意，5分非常满意）

分数
标签

Q13:您对理财客服解答问题的专业度满意度打分为（1分非常不满意，5分非常满意）

分数
标签

Q14:您对理财客服的服务态度满意度打分为（1分非常不满意，5分非常满意）

分数
标签

Q15:您对理财客服给出解决方案的有效性满意度打分为（1分非常不满意，5分非常满意）

分数
标签

Q16:您是否遇到过理财客服向您推销不符合您风险承受能力的产品

经常遇到
偶尔遇到
从未遇到
遇到过一次

Q17:您是否认为理财客服会充分保护您的个人隐私和财产信息

完全信任，认为信息安全有保障
比较信任，大部分情况没问题
不太确定，偶尔会担心
不太信任，担心信息泄露
完全不信任

Q18:您更偏好哪种类型的客服理财服务

人工一对一服务
智能机器人客服自动回复
图文教程+人工兜底服务
线上直播/视频一对一服务

Q19:您认为目前客服理财服务存在哪些主要问题（可多选）

响应速度太慢，等待时间长
客服专业能力不足，解答不清楚
过度推销产品，忽略用户实际需求
服务流程繁琐，解决问题效率低
隐私保护不到位
联系渠道不方便，找不到客服
没有明显问题
其他

Q20:如果有符合您需求的定制化客服理财服务，您是否愿意付费使用

非常愿意
比较愿意
不确定，看价格再决定
不太愿意
完全不愿意

Q21:您希望理财客服能新增哪些您目前需要但还没有的服务内容

填空1
客服理财习惯用户体验调查
介绍
本模板旨在收集和分析用户的理财习惯与客服服务体验。帮助您评估投资偏好、测量客服满意度、识别服务痛点，适合金融机构用于优化客户服务流程与产品设计。
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