客服理财习惯竞品调研问卷

您好！我们正在开展客服群体理财习惯及竞品使用情况调研，您的回答将帮助我们更好地了解行业现状，感谢您抽出时间参与本次调研，所有数据仅用于分析研究，请放心填写。

Q1:您的性别

男

女

Q2:您的年龄范围

20岁及以下

21-25岁

26-30岁

31-35岁

36-40岁

41岁及以上

Q3:您从事客服工作的年限

1年以内

1-3年

3-5年

5-10年

10年以上

Q4:您目前的月均收入范围

3000元及以下

3001-5000元

5001-8000元

8001-12000元

12001元及以上

Q5:您目前是否有理财行为

从来没有理财，所有收入都用于消费或存储蓄

偶尔会尝试理财

长期坚持理财

Q6:您可用于理财的闲置资金规模大概是

1万元以下

1-5万元

5-20万元

20-50万元

50万元以上

Q7:您平时获取理财知识/理财信息的主要渠道是

银行客户经理推荐

社交平台（微信/微博/小红书等）内容

短视频平台（抖音/快手等）

朋友/同事推荐

专业财经平台

金融机构官方APP宣传

其他

Q8:您目前配置过哪些类型的理财产品

银行活期/定期存款

国债

公募基金

股票

银行理财

保险理财

指数基金

P2P/互联网理财

黄金/贵金属

虚拟货币

房地产相关理财

其他

Q9:您对理财的风险接受程度是

极度厌恶风险，只接受保本保息产品

轻微风险，可以接受小幅波动

中等风险，可以接受一定程度的盈亏波动

较高风险，能接受较大比例亏损换取高收益

高风险，能接受全部本金亏损可能

Q10:您一般持有一款理财产品的周期大概是

随时申赎（1个月以内）

1-3个月

3个月-1年

1-3年

3年以上

Q11:您目前在使用哪些品牌的理财服务平台

支付宝理财

微信理财通

银行官方APP（工行/建行/招行等）

天天基金

东方财富

京东金融

蚂蚁财富

同花顺

度小满金融

陆金所

其他小众平台

Q12:您最常使用的理财平台是哪一个

支付宝理财

微信理财通

银行官方APP

天天基金

东方财富

京东金融

其他

Q13:您对最常使用的理财平台的总体满意度（1分最低，5分最高）

分数

标签

Q14:您选择当前常用理财平台最看重哪几个因素

平台安全性高、背景可靠

理财产品种类丰富

手续费/交易成本低

操作界面简单好用

客服响应及时专业

收益展示清晰透明

有新手福利优惠

朋友都在用，口碑好

Q15:您是否有同时使用2个及以上不同的理财平台

只使用1个

同时使用2个

同时使用3-4个

同时使用5个及以上

Q16:您认为目前常用的理财平台存在哪些不足

理财产品推荐不精准，经常推不适合我的产品

手续费比其他平台高

客服响应慢，解决问题效率低

界面太复杂不好操作

新手引导不足，入门困难

风险提示不到位

活动优惠太少

产品更新不及时

没有明显不足

Q17:您是否尝试过通过线上客服咨询理财相关问题

经常咨询

偶尔咨询

从来没有咨询过

Q18:您对理财平台的线上客服服务质量是否满意

非常满意

比较满意

一般

不太满意

非常不满意

没咨询过不清楚

Q19:您咨询理财平台客服通常是为了解决什么问题

账户/交易相关问题

理财产品规则咨询

收益计算相关问题

风险问题咨询

操作引导

投诉反馈

其他

Q20:遇到理财问题时，您更倾向于选择哪种解决方式

直接找平台在线客服咨询

自己翻平台帮助中心内容

搜索网络找答案

问身边懂理财的朋友

直接放弃不处理

Q21:您对现有理财平台的客服服务，有哪些改进建议？

填空1

客服理财习惯竞品调研问卷

介绍

本模板旨在提供客服群体理财习惯与竞品使用的专业调研方案。帮助您分析用户画像、评估理财偏好、洞察平台需求，适合金融机构和互联网公司优化产品与服务策略。

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