客服理财习惯及政策影响调研问卷

您好！我们正在开展关于客服群体理财习惯及相关政策影响的调研，希望了解您的真实看法与行为习惯，问卷所有信息仅用于研究分析，严格保密，请您放心填写，感谢您的支持！

Q1:您的性别

男

女

Q2:您的年龄区间

18-25岁

26-35岁

36-45岁

46岁及以上

Q3:您的工作岗位性质

线上在线客服

线下实体客服

全渠道客服

客服管理岗位

其他客服相关岗位

Q4:您从事客服工作的年限

1年及以内

2-5年

6-10年

10年以上

Q5:您的月均可支配收入范围

3000元及以下

3001-5000元

5001-8000元

8001-12000元

12000元以上

Q6:您是否有日常理财的习惯

是，长期坚持理财

偶尔会尝试理财

几乎不理财

从未进行过理财

Q7:如果您有理财行为，通常会选择以下哪些理财方式（可多选）

银行活期/定期存款

国债

货币基金

股票/基金

债券

黄金/贵金属

房地产相关投资

互联网理财产品

保险理财

虚拟数字货币

其他

Q8:您每月用于理财的资金占月收入的比例大概是

10%及以下

11%-20%

21%-30%

31%-50%

50%以上

不固定

Q9:您整体对理财风险的接受程度是

完全不能接受任何亏损

只能接受小幅度亏损，偏向低风险产品

可以接受中等幅度亏损，能承受一定波动

可以接受大幅度亏损，愿意追求高收益

Q10:您一般是通过什么渠道了解理财相关信息

银行/金融机构工作人员介绍

同事朋友推荐

网络财经平台/短视频

官方财经媒体

理财课程培训

其他

Q11:您认为现阶段自己理财知识储备是否足够

完全不足，很多知识都不了解

略有不足，仅了解基础内容

基本足够，可以满足日常理财需求

足够丰富，能独立分析理财项目

Q12:您理财最主要的目标是什么

保值，抵御通货膨胀

增值，获得额外收入

攒钱应对大额支出（买房/买车/教育等）

培养理财习惯，提升个人能力

没有明确目标，跟风参与

Q13:您是否了解近年出台的个人理财相关监管政策

完全不了解

略有耳闻，但不清楚具体内容

了解部分核心政策内容

非常清楚相关政策要求

Q14:请您对现有理财相关政策的普及程度打分，1分为完全没普及，10分为普及非常到位

分数

标签

Q15:相关理财政策出台后，您是否调整过自己的理财计划

完全没有调整

小幅调整了部分理财配置

进行了大幅度的调整

原本计划理财，政策出台后暂时放弃了

Q16:您认为近年来的理财相关政策对您产生了哪些影响（可多选）

理财选择更规范，降低了踩坑风险

可选择的高收益理财产品变少了

理财门槛有所提高，参与难度变大

更放心参与正规渠道的理财了

没有感受到明显影响

其他

Q17:针对资管新规打破刚性兑付的政策要求，您的选择是

完全不了解，没有影响

减少了非保本理财的配置比例

只买保本保收益的产品，不再碰净值型产品

不受影响，依然保持原有配置

Q18:对于规范互联网理财产品的相关政策，您认为带来的最大变化是什么

理财更安全了，不用担心平台跑路

很多之前用的理财平台找不到了，选择变少了

产品收益下降了，吸引力降低

没有感受到明显变化

其他

Q19:如果政策要求降低理财相关风险，您是否愿意接受收益率相应下降

非常愿意，安全比收益更重要

可以接受，只要风险下降合理

不太愿意，希望兼顾收益和安全

完全不愿意，更看重收益

Q20:您向其他客服同行推荐学习理财知识与合规理财的可能性有多大？（0-10分）

选项1

Q21:您觉得当前理财相关政策还有哪些需要优化完善的地方

填空1

Q22:对于我们客服群体理财，您还有其他的看法或建议吗

填空1

客服理财习惯及政策影响调研问卷

介绍

本模板旨在调研客服人员理财习惯及政策影响的标准化解决方案。帮助您收集投资偏好、评估风险承受、分析政策认知，适合金融机构、研究机构和客服管理部门开展精准的群体金融行为研究。

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