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客服理财习惯舆情监测调研问卷

您好！我们正在开展关于客服群体理财习惯的舆情调研，本次调研采用匿名形式，数据仅用于研究分析，请您根据实际情况填写，感谢您的支持！

Q1:您的性别

男
女
不愿透露

Q2:您的年龄区间

18-22岁
23-30岁
31-40岁
41-50岁
51岁及以上

Q3:您的学历水平

高中及以下
大专
本科
硕士
博士及以上

Q4:您从事客服工作的年限

1年以内
1-3年
3-5年
5-10年
10年以上

Q5:您的月收入范围

3000元及以下
3001-5000元
5001-8000元
8001-12000元
12001元及以上

Q6:您是否有投资理财的习惯

是，长期坚持理财
偶尔会理财
从来没有理过财
之前理财过现在不做了

Q7:您对投资理财的整体态度是

非常认可，理财是实现收入增长的必要方式
比较认可，会尝试分散投资
中立，觉得可投可不投
比较排斥，认为风险太高
非常排斥，坚决不参与

Q8:您目前持有的理财方式有哪些（可多选）

银行活期/定期存款
国债
货币基金
股票
基金（非货币类）
债券
黄金/贵金属
房地产
数字货币
保险理财
P2P/网贷
其他

Q9:您每月可用于理财的资金占月收入的比例大概是

5%及以下
6%-10%
11%-20%
21%-30%
31%及以上

Q10:您能接受的理财产品最大亏损比例是多少

不能接受任何亏损
亏损不超过5%
亏损不超过10%
亏损不超过20%
亏损超过20%也能接受

Q11:您更偏向哪种投资周期

1个月以内的短期投资
1个月-1年的中期投资
1年-3年的中长期投资
3年以上的长期投资

Q12:您获取理财信息和知识的主要渠道是（可多选）

银行工作人员推荐
保险公司/券商工作人员推荐
同事朋友推荐
抖音/快手等短视频平台
微信公众号/小红书等社交内容平台
财经类新闻网站/APP
理财课程/培训机构
自主阅读理财书籍

Q13:您是否购买过网络博主推荐的理财产品

经常购买
偶尔购买过
从来没买过但关注过
完全没关注过

Q14:您认为网络上博主分享的理财内容可信度如何

大部分都很可信
一半可信一半不可信
只有小部分可信
几乎都不可信
不清楚，没关注过

Q15:您过去一年投资的整体收益情况是

收益超过20%
收益10%-20%
收益0-10%
亏损0-10%
亏损10%-20%
亏损超过20%
没投资过不清楚

Q16:您投资理财最主要的目标是

实现资产大幅增值，改善生活
对抗通货膨胀，避免资产贬值
赚取零花钱，补贴日常开销
为未来养老/子女教育存钱
只是出于兴趣尝试

Q17:您在选择理财产品时最看重的因素是（可多选）

风险高低
收益率高低
流动性强弱，是否可以随时取出
投资门槛高低
平台知名度
手续费高低

Q18:您是否遇到过理财诈骗或者虚假理财推荐

遇到过，并且遭受了财产损失
遇到过，但及时识破没有损失
没遇到过，但身边有同事朋友遇到过
从来没遇到过，也没听说身边人遇到

Q19:您觉得当前网络上的理财环境整体安全吗

非常安全，监管很到位
比较安全，大部分都是正规的
一般，有风险但不多
比较不安全，乱象很多
非常不安全，到处都是陷阱

Q20:您是否了解如何分辨正规理财和非法理财诈骗

非常了解，能轻松分辨
大概了解一些基础分辨方法
不太了解，分不清
完全不了解

Q21:您觉得当前理财行业最突出的问题是（可多选）

虚假宣传，夸大收益率
收费不透明，隐形费用多
诈骗和非法集资多
从业人员专业水平参差不齐
信息不公开，产品不透明
监管不到位
没有明显问题

Q22:如果有免费的正规理财知识科普活动，您是否愿意参加

非常愿意
可能会参加，看时间安排
不确定
不太愿意参加
肯定不会参加

Q23:您对当前网上的理财内容和理财行业有什么其他看法或意见吗

填空1
客服理财习惯舆情监测调研问卷
介绍
本模板旨在提供针对客服群体理财习惯与风险认知的标准化调研方案。帮助您了解投资偏好、评估风险承受能力、分析信息获取渠道，适合金融机构、研究机构和行业监管部门进行精准的客群画像与市场分析。
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调研 习惯 客服 投资 理财
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