财务服务体验可行性调研问卷

您好！我们正在开展财务服务体验相关调研，希望了解您的真实需求与看法，本次调研仅用于研究分析，所有信息严格保密，请您放心填写，感谢您的支持！

Q1:您的身份是

企业在职员工

个体工商户/小微企业主

自由职业者

退休人员

在校学生

其他

Q2:您的年龄区间是

18岁及以下

19-25岁

26-35岁

36-45岁

46-55岁

56岁及以上

Q3:您的月均可支配收入范围是

3000元及以下

3001-5000元

5001-10000元

10001-20000元

20000元以上

Q4:过去一年您是否使用过付费财务相关服务

是，经常使用

是，偶尔使用

从未使用过

Q5:您日常有需求的财务相关服务包含哪些

个人记账管理

个人投资理财咨询

个人税务申报/筹划

日常收支记账

发票开具/管理

企业记账报税

企业财务审计

企业投融资咨询

企业社保公积金代缴

其他

Q6:您获取财务服务的主要渠道是

线下银行/会计师事务所门店

线上官方网站

移动端财务APP

熟人/第三方机构推荐

社交媒体推广

其他

Q7:您认为目前市面上的财务服务获取便捷性如何

非常便捷

比较便捷

一般

不太便捷

非常不便捷

Q8:您认为目前主流财务服务的收费合理性如何

收费很低，完全可以接受

收费合理，可以接受

收费偏高，勉强可以接受

收费很高，难以接受

不了解收费情况

Q9:您对目前使用过的财务服务整体体验打分（0-10分，0分非常不满意，10分非常满意）

选项1

Q10:您是否愿意尝试一体化智能线上财务服务

非常愿意，已经期待很久

愿意，可以尝试看看

不确定，看服务内容再决定

不太愿意，习惯传统服务模式

完全不愿意，不信任线上服务

Q11:您认为一体化智能线上财务服务最需要具备哪些特点

操作简单易上手

数据安全有保障

收费透明低廉

服务响应速度快

可以提供定制化方案

有专业人工客服兜底

功能全面覆盖需求

其他

Q12:如果推出标准化的普惠财务服务包，您能接受的年费范围是

100元以内

101-300元

301-500元

501-1000元

1001-3000元

3000元以上

只接受免费服务

Q13:您更倾向选择按次付费还是包年付费模式

按次付费，用一次付一次

包年付费，性价比更高

根据服务内容灵活选择

无所谓

Q14:您最看重智能财务服务的哪方面

数据安全保密性

服务价格高低

功能实用性

操作便捷性

客服响应速度

品牌可信度

Q15:您是否担心智能线上财务服务的数据安全问题

非常担心，不敢使用

比较担心，需要看保障措施

不太担心，正规平台就可以

完全不担心，相信技术保护

Q16:如果智能财务服务可以自动对接您的收支账户生成财务报表，您是否愿意使用

非常愿意，节省大量时间

愿意，但只愿意对接非核心账户

不愿意，担心信息泄露

完全不需要这个功能

Q17:您是否需要针对个人/企业的定制化财务分析服务

非常需要，希望得到专业分析建议

有需要，偶尔会用

不确定，看效果再决定

不太需要，自己可以处理

完全不需要

Q18:您更希望通过哪个渠道接收定制化财务分析结果

移动端APP推送

微信/邮件发送报告

线下一对一沟通讲解

电话沟通讲解

都可以

Q19:您是否有过找第三方机构代办财务业务的经历

经常找代办

偶尔找过代办

从未找过代办，但有这个需求

从未找过，也没有需求

Q20:您对第三方代办财务服务的信任程度如何

非常信任

比较信任

一般

不太信任

完全不信任

Q21:您认为当前财务服务行业最突出的问题是哪些

收费不透明，存在隐形消费

服务质量参差不齐，专业度不足

响应速度慢，解决问题效率低

数据安全没有保障

服务流程繁琐，不便捷

个性化服务不足

没有突出问题

其他

Q22:请您对个性化定制财务服务的需求程度打分，1分完全不需要，5分非常需要

分数

标签

Q23:您目前在处理个人/企业财务相关事务时，遇到的最大痛点是什么

填空1

Q24:对于新的普惠型财务服务，您还有哪些其他的需求或建议

填空1

财务服务体验可行性调研问卷

介绍

本模板旨在提供财务服务体验与市场可行性的标准化调研方案。帮助您收集用户需求、评估服务痛点、分析市场接受度，适合金融机构、财务科技公司和市场研究机构进行产品优化与市场策略制定。

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