财务推荐意愿需求调研问卷

您好！我们正在开展关于财务服务推荐意愿的调研，希望了解您的真实想法与需求，本次调研仅用于研究分析，所有信息严格保密，感谢您的抽出时间参与！

Q1:您的年龄是

18岁及以下

19-25岁

26-35岁

36-45岁

46-55岁

56岁及以上

Q2:您的性别是

男

女

不愿透露

Q3:您的职业类型是

企业在职员工

个体经营者/自由职业

公务员/事业单位人员

退休人员

学生

其他

Q4:您的个人月均可支配收入范围是

3000元及以下

3001-5000元

5001-10000元

10001-20000元

20000元以上

Q5:您目前使用过几种财务相关服务（如理财、贷款、代账、咨询等）

没有使用过

1种

2-3种

4种及以上

Q6:您最近一次接受财务相关服务是在什么时候

一个月以内

1-3个月

3-6个月

6个月-1年

1年以上

从未接受过

Q7:您日常会接触到哪些类型的财务相关服务（可多选）

个人投资理财服务

个人贷款/信贷服务

税务筹划服务

家庭财务规划服务

中小企业代理记账服务

投融资咨询服务

保险配置服务

没有接触过任何这类服务

Q8:您向他人推荐您目前正在使用的财务服务的可能性有多大？（0-10分，0分完全不可能，10分非常可能）

选项1

Q9:您对目前使用的财务服务的整体满意度打多少分？（1分非常不满意，5分非常满意）

分数

标签

Q10:如果身边朋友有财务相关需求，您是否愿意主动推荐您认可的财务服务或机构

非常愿意

比较愿意

不确定

不太愿意

非常不愿意

Q11:您愿意推荐某财务服务/机构主要是因为哪些原因（可多选）

服务专业性强

收费透明合理

服务体验好效率高

风险管控到位让人放心

身边很多人都在用口碑好

自己从中获得了实际收益

工作人员服务态度好

其他

Q12:哪些因素会降低您推荐某财务服务/机构的意愿（可多选）

收费不透明，存在隐形消费

服务专业性不足，解决不了问题

服务效率低，响应不及时

风险管控差，出现过亏损或问题

工作人员态度差，体验不好

推荐没有任何奖励机制

担心推荐后出问题需要承担责任

其他

Q13:您是否会因为推荐奖励而更愿意推荐财务服务

会，奖励越多推荐意愿越强

会，但只推荐我确实认可的服务

不会，奖励对我没影响

完全不会，拿奖励推荐会让我觉得不靠谱

Q14:您能接受的推荐奖励形式有哪些（可多选）

现金红包/返利

服务抵扣券/免费服务权益

实物礼品

会员积分

购物卡/充值卡

我不需要任何推荐奖励

Q15:您一般会通过什么渠道向他人推荐财务服务

线下面对面沟通推荐

微信/QQ等私人社交平台推荐

朋友圈/小红书等公开社交平台分享

短视频平台点评分享

几乎不会主动推荐

Q16:您在推荐财务服务前，最看重的点是什么

服务的安全性和合规性

能否解决对方的实际需求

推荐后的后续责任问题

能获得的推荐回报

其他

Q17:您是否会向和您需求不同的人推荐您正在用的财务服务

肯定会，只要我觉得好就推荐

会提前了解对方需求，匹配的话才推荐

不确定，看情况

不会，怕不适合对方出问题

完全不会，从不推荐给其他人

Q18:您有没有收到过其他人给您推荐的财务服务

经常收到

偶尔收到

很少收到

从来没有收到过

Q19:面对他人推荐的财务服务，您的接受程度是

非常信任，很容易接受

会先了解情况，合适就接受

会保持怀疑，需要多方验证

完全不信任，基本不会接受

Q20:您更容易接受谁给您推荐的财务服务（可多选）

关系好的亲朋好友

金融财务领域的专业人士

自己关注的行业博主/KOL

工作合作的伙伴

官方平台的推荐

谁推荐都不容易接受

Q21:您认为目前财务服务在用户推荐机制方面，最大的问题是什么

填空1

Q22:对于优化财务服务的推荐体验，您还有什么其他的建议吗

填空1

财务推荐意愿需求调研问卷

介绍

本模板旨在收集用户对财务服务推荐意愿的深度调研数据。帮助您了解用户偏好、评估推荐动机、分析服务满意度，适合金融机构、财务咨询公司和市场研究团队优化产品设计与营销策略。

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