财务推荐意愿口碑调研问卷

您好！感谢您抽出宝贵时间参与本次财务推荐意愿口碑调研，您的真实反馈对我们非常重要，问卷信息将严格保密，请放心填写。

Q1:您的年龄是

18岁及以下

19-30岁

31-45岁

46-60岁

60岁以上

Q2:您的职业是

企业在职财务人员

非财务类企业职员

个体经营者/创业者

自由职业者

学生

退休人员

其他

Q3:您的个人可投资资产规模大概是

10万元以下

10万-50万元

50万-100万元

100万-500万元

500万元以上

Q4:您最近一年内是否接触过付费财务咨询/理财规划服务

是，经常使用

是，使用过1-2次

否，但有了解过

否，从未接触也没了解过

Q5:您是否主动向他人推荐过财务相关的产品或服务

多次推荐过

推荐过1-2次

从未推荐过，但有想法

从未推荐过，也不打算推荐

Q6:您向亲友推荐您正在使用的财务服务/产品的可能性有多大？（0分完全不愿意，10分非常愿意）

选项1

Q7:如果您要推荐财务产品/服务，最主要的原因是什么

产品/服务本身确实优质好用

能获得推荐返现/奖励

帮亲友解决了财务问题很有成就感

只是随口提及，没有特殊原因

其他

Q8:您选择推荐一款财务相关产品/服务时，更看重哪些因素

收益率稳定

安全性高，风控完善

手续费低

服务响应及时专业

口碑好

操作便捷

品牌知名度高

产品合规性有保障

Q9:您通常会通过什么渠道分享您对财务产品/服务的使用体验

私人聊天（微信/线下面对面）

朋友圈/微博等社交平台

大众点评/小红书等内容平台

财经类论坛社区

几乎不分享

Q10:您是否会参考他人推荐的财务产品/服务

一定会，优先参考熟人推荐

会参考，但会自己再核实

偶尔参考，只信自己调研结果

基本不参考，只选知名品牌

Q11:您对熟人推荐的财务产品/服务的信任度打多少分？（1分完全不信任，5分非常信任）

分数

标签

Q12:您认为熟人推荐的财务产品最需要改进的点是什么

信息不够透明

没有完整披露风险

推荐带有盈利目的不客观

产品不符合我的实际需求

没有需要改进的点

Q13:您是否遇到过他人推荐的不合格/不合规财务产品

遇到过，产生了损失

遇到过，但没有损失

没遇到过，不过听说过

从未遇到过

Q14:您听到他人推荐财务产品后，会通过哪些方式验证产品可靠性

查询品牌官方信息

查看监管部门备案信息

搜索第三方评价

咨询行业专业人士

不会验证，直接相信推荐人

其他

Q15:如果有推荐奖励，您推荐财务产品/服务的意愿会如何变化

会大幅提升推荐意愿

会小幅提升

基本没有变化

反而会降低意愿，觉得有坑

Q16:您能接受的推荐奖励形式是什么

现金返现

服务费抵扣

免费增值财务服务

实物礼品

我不需要推荐奖励

Q17:您对目前市面上主流的财务产品/服务整体口碑评价如何

非常好

比较好

一般

比较差

非常差

Q18:您觉得当前财务服务行业口碑不好最主要的原因是什么

虚假宣传多

风险提示不到位

从业人员专业能力参差不齐

收费不透明

跑路暴雷事件多

用户隐私保护不到位

没有突出问题，口碑整体不错

Q19:未来如果您有财务相关需求，会优先选择口碑好的小众品牌还是口碑一般的知名品牌

优先选口碑好的小众品牌

优先选口碑一般的知名品牌

看具体产品情况再定

只选知名品牌

Q20:您获取财务产品口碑信息最主要的渠道是

熟人推荐

社交媒体内容

财经媒体报道

银行/券商等正规机构宣传

第三方评级平台

其他

Q21:您对于提升财务行业整体口碑，有什么建议吗

填空1

财务推荐意愿口碑调研问卷

介绍

本模板旨在提供财务服务推荐意愿与口碑评价的深度调研解决方案。帮助您评估用户推荐动机、分析口碑影响要素、洞察信任度关键因素，适合金融机构、理财平台和咨询公司优化产品设计与营销策略。

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