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财务服务推荐意愿与竞品调研问卷

您好！我们正在开展财务服务相关的市场调研，希望了解您对各类财务服务的使用体验与推荐看法。问卷大约需要5分钟完成，所有信息仅用于调研分析，感谢您的支持！

Q1:您是否使用过以下类型的商业化财务服务？（可多选，此处请选择最常使用的一类）

企业记账报税服务
个人投资理财咨询服务
企业融资贷款服务
税务筹划服务
财务数字化SaaS工具
审计服务
保险财务规划服务
从未使用过任何商业化财务服务

Q2:您当前正在使用的核心财务服务品牌是？

金蝶
用友
滴滴代账
慧算账
支付宝理财
微信理财通
招商银行私人银行
平安普惠
毕马威
普华永道
其他本土品牌
其他外资品牌
目前没有固定使用的品牌

Q3:您使用该品牌财务服务的时长是？

少于3个月
3个月-1年
1-3年
3年以上

Q4:您是通过什么渠道了解到您当前使用的财务服务品牌的？

朋友/同行推荐
社交媒体广告
搜索引擎推广
线下行业展会
业务员主动推广
官方网站
其他

Q5:您向其他人推荐当前使用的这个财务服务品牌的可能性有多大？（0-10分，0分完全不可能推荐，10分非常愿意推荐）

选项1

Q6:您在选择财务服务时，最看重的因素有哪些？（最多选5项）

服务收费价格合理
品牌知名度高
服务人员专业能力强
响应速度快/效率高
安全性有保障
功能满足需求
口碑好
售后服务完善
灵活性高
其他

Q7:请您对当前使用的财务服务的以下维度打分，1分非常不满意，5分非常满意：服务价格性价比

分数
标签

Q8:请您对当前使用的财务服务的以下维度打分，1分非常不满意，5分非常满意：服务人员专业度

分数
标签

Q9:请您对当前使用的财务服务的以下维度打分，1分非常不满意，5分非常满意：问题响应处理速度

分数
标签

Q10:请您对当前使用的财务服务的以下维度打分，1分非常不满意，5分非常满意：信息/资金安全性

分数
标签

Q11:请您对当前使用的财务服务的以下维度打分，1分非常不满意，5分非常满意：功能满足需求程度

分数
标签

Q12:您是否听过市面上的其他主流财务服务竞品品牌？

听过很多，对多个竞品都有了解
听过少数几个，只了解名称
只听过当前在用的品牌，没听过其他竞品
完全不关注其他品牌

Q13:您知道的财务服务品牌有哪些？

金蝶
用友
慧算账
大账房
代账公司本土品牌
支付宝理财
微信理财通
天天基金
蚂蚁财富
工商银行私人银行
建设银行私人银行
诺亚财富
毕马威
德勤
立信
其他

Q14:如果您需要更换财务服务，您向他人推荐您听过的某竞品财务服务的可能性有多大？（0-10分）

选项1

Q15:您有没有主动替换过财务服务品牌？

有，更换过一次
有，更换过两次及以上
从来没有更换过

Q16:您上次更换财务服务品牌最主要的原因是什么？（未更换过可填无）

填空1

Q17:对比您用过的不同品牌，竞品相比您当前在用品牌有哪些优势？

价格更便宜
服务更专业
效率更高
功能更齐全
安全性更高
售后更好
界面更易用
没有明显优势
其他

Q18:对比您用过的不同品牌，竞品相比您当前在用品牌有哪些劣势？

价格更贵
服务不够专业
效率偏低
功能不完善
安全性不足
售后较差
界面难用
没有明显劣势
其他

Q19:如果同行向您推荐一款竞品财务服务，您会尝试吗？

会立刻尝试更换
会先关注了解，有机会再尝试
不会轻易更换，继续用当前品牌
完全不会尝试

Q20:您能接受的财务服务年/年费预算大概在什么范围？

1000元以下
1000-5000元
5000-20000元
20000-100000元
100000元以上
按次收费，没有固定预算

Q21:您的身份是？

企业财务工作人员
企业企业主/高管
自由职业者
普通个人投资者
其他

Q22:您所在企业的规模（个人请填写个人投资者可投资资产规模）？

微型（10人以下/可投资资产10万以下）
小型（10-50人/可投资资产10万-100万）
中型（50-200人/可投资资产100万-500万）
大型（200人以上/可投资资产500万以上）

Q23:对于当前财务服务，您还有哪些未被满足的需求？

填空1
财务服务推荐意愿与竞品调研问卷
介绍
本模板旨在提供财务服务品牌用户推荐意愿与竞品对比的深度调研解决方案。帮助您收集用户满意度、分析品牌忠诚度、评估竞品优劣势，适合财务服务提供商、市场研究机构和企业决策者优化服务策略与市场定位。
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市场调研 用户满意度 NPS 竞品分析
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