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财务服务推荐意愿市场调研问卷

您好！我们正在开展财务服务推荐意愿相关市场调研，希望能了解您的真实想法和需求。问卷填写仅需5-8分钟，所有信息均严格保密，感谢您的支持与参与！

Q1:您的年龄是

18岁及以下
19-25岁
26-35岁
36-45岁
46-55岁
56岁及以上

Q2:您的性别是

男
女
不愿透露

Q3:您的职业类型是

企业在职员工
个体经营者/商户
自由职业者
公务员/事业单位人员
学生
退休人员
其他

Q4:您的个人月均收入范围是

3000元及以下
3001-5000元
5001-10000元
10001-20000元
20001元及以上

Q5:您是否正在使用或曾经使用过商业化财务服务（含代理记账、财务咨询、个人理财规划等）

正在持续使用
曾经使用过，现在不再使用
从未使用过

Q6:您平时有接触过哪些类型的财务服务（可多选）

企业代理记账/报税服务
个人所得税筹划服务
投资理财规划服务
贷款融资咨询服务
家庭资产管理服务
创业财务辅导服务
保险配置财务规划服务
都没有接触过

Q7:您获取财务服务相关信息的主要渠道是

线下朋友/熟人推荐
社交平台（微信/抖音/小红书等）
搜索引擎广告
金融机构线下网点
职场同行介绍
从未主动获取过相关信息
其他渠道

Q8:如果您体验过满意的财务服务，您向身边有需求的人推荐的可能性有多大？（0-10分，0分完全不可能，10分非常可能）

选项1

Q9:您不愿意推荐财务服务最主要的原因是什么

自身没有使用体验，不敢推荐
曾经体验不好，不满意服务质量
财务服务收费不透明，担心推荐出问题
推荐没有任何福利激励，没必要推荐
身边没有人有相关需求
其他原因

Q10:如果朋友向您推荐某一款财务服务，您的接受度如何

非常愿意接受，会优先体验
比较愿意，会先了解再决定
接受度一般，会和其他服务对比
不太愿意，更相信官方渠道信息
完全不愿意接受私人推荐

Q11:您对财务服务来说，以下哪个因素更重要？请您对推荐人信任度的重视程度打分（1分最不重视，5分最重视）

分数
标签

Q12:请您对服务价格高低的重视程度打分（1分最不重视，5分最重视）

分数
标签

Q13:请您对服务机构品牌知名度的重视程度打分（1分最不重视，5分最重视）

分数
标签

Q14:请您对服务内容个性化适配的重视程度打分（1分最不重视，5分最重视）

分数
标签

Q15:您认为哪些激励会促进您主动推荐体验过的财务服务（可多选）

现金红包/推荐返利
服务时长免费赠送
周边实用礼品
升级服务权益
不需要任何激励，满意就会主动推荐
任何激励都不会让我推荐

Q16:如果推荐成功后获得返利，您能接受的返利比例是多少

10%及以下就可以
11%-20%
21%-30%
31%-50%
必须50%以上才会考虑

Q17:您更倾向于推荐哪种属性的财务服务

面向企业的对公财务服务
面向个人的私域财务服务
两类都可以，看服务质量
都不会推荐

Q18:您推荐财务服务前，最看重推荐对象的什么特点

确实有真实的财务需求
和自己的关系亲近程度
对方能不能顺利成交
有没有合适我的激励
我只分享体验，不看重对方特点

Q19:您会不会因为推荐的财务服务出了问题，而影响您和被推荐人的关系

肯定会，非常担心这一点
可能会，所以不愿意随便推荐
不太会，只要我如实说体验就没问题
完全不会，对方自己做决定，和我无关

Q20:如果您要向他人推荐财务服务，您会重点介绍哪些内容（可多选）

自己实际使用的体验感受
服务的收费标准和透明度
服务人员的专业能力
服务机构的售后保障
推荐能获得的福利
不会主动介绍太多，只说有需要可以联系

Q21:您认为目前市场上的财务服务，最大的问题是什么

收费过高，性价比低
专业水平参差不齐
信息不透明，存在隐形消费
服务不贴心，无法满足个性化需求
没有问题，整体体验挺好
不清楚，没怎么接触

Q22:您对财务服务的推荐机制，还有哪些其他的想法或建议

填空1
财务服务推荐意愿市场调研问卷
介绍
本模板旨在提供财务服务推荐意愿市场调研的标准化解决方案。帮助您收集用户画像、评估推荐动机、分析服务偏好，适合金融机构、财务咨询公司和市场研究机构优化产品设计与营销策略。
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