财务产品推荐意愿调研问卷

您好！感谢您抽出时间参与本次财务产品推荐意愿调研，您的真实反馈对我们优化产品服务非常重要，本次调研数据仅用于研究分析，请您放心填写。

Q1:您的年龄是

18岁及以下

19-25岁

26-35岁

36-45岁

46岁及以上

Q2:您的职业是

企业普通员工

企业管理人员

公职人员/事业单位人员

个体经营者

自由职业者

退休人员

学生

其他

Q3:您的个人可投资资产总规模大概是

10万元以下

10万-50万元

50万-100万元

100万-300万元

300万元以上

Q4:您是否有购买过投资理财类财务产品的经历

是，有多次购买经历

是，购买过1-2次

没有购买过，但有了解

完全没有了解和购买经历

Q5:您日常接触过的财务产品类型有哪些

银行存款/大额存单

公募基金

私募基金

股票

债券

保险理财

信托产品

贵金属

互联网理财

房地产相关金融产品

其他

Q6:您能接受的财务产品风险等级是

低风险（几乎不承担本金损失风险）

中低风险（较小概率本金损失）

中风险（中等概率本金损失，预期收益有一定波动）

中高风险（较大概率本金损失，预期收益波动较大）

高风险（可接受大幅本金波动，追求高收益）

Q7:您对目前持有的财务产品整体满意度打分（1分非常不满意，10分非常满意）

分数

标签

Q8:您是否愿意向身边亲友推荐您正在使用的财务机构的产品

非常不愿意

不太愿意

不确定

比较愿意

非常愿意

Q9:您向他人推荐目前常用理财机构财务产品的可能性有多大？（0分完全不可能，10分非常可能）

选项1

Q10:您愿意推荐某一款财务产品的核心原因是什么

产品收益符合预期

风险可控性强

机构品牌口碑好

理财经理服务专业贴心

购买赎回流程便捷

手续费/管理费低

产品流动性好

身边很多人都买了

其他

Q11:哪些因素会让您不愿意推荐一款财务产品

产品收益低于预期

风险超出承受范围

机构服务体验差

购买赎回流程繁琐

手续费过高

产品流动性差

品牌口碑不好

自己也不了解这款产品

其他

Q12:当您想要推荐一款财务产品时，您更倾向于推荐什么渠道的产品

银行渠道

券商渠道

保险公司渠道

第三方互联网理财平台

私募基金公司直售

其他

Q13:您推荐财务产品之前，最关注产品的哪个维度

收益率水平

风险等级

流动性

机构品牌

费用成本

服务质量

Q14:您通常会主动给身边人推荐财务产品吗

会，只要我觉得好就会推荐

偶尔会，只有别人问起的时候才会推荐

几乎不会，怕承担风险

绝对不会，不推荐他人买财务产品

Q15:您一般会给哪些人推荐财务产品

家人

亲近的朋友

同事

有理财需求的陌生人

一般不会给特定人群推荐

其他

Q16:如果推荐的财务产品后续收益不好，会影响您下一次推荐的意愿吗

会极大降低推荐意愿

会有一定影响，但不影响推荐合适的产品

几乎没有影响，会客观说明情况

完全不会影响

Q17:您获取财务产品相关信息的主要渠道是

机构理财经理主动介绍

银行/券商官方宣传

亲友推荐

自媒体/社交平台内容

财经新闻网站

其他

Q18:亲友推荐的财务产品您的信任程度打分（1分完全不信任，10分完全信任）

分数

标签

Q19:如果您收到他人推荐的财务产品，您会怎么做

直接就购买

先自己做调研，再决定是否购买

咨询专业人士后再决定

不会购买，直接拒绝

看推荐人是谁再决定

Q20:您认为一款值得推荐的财务产品还应该具备哪些特点

填空1

财务产品推荐意愿调研问卷

介绍

本模板旨在调研用户对财务产品的推荐意愿与影响因素。帮助您分析客户画像、评估产品偏好、挖掘推荐动机，适合金融机构、理财平台和产品经理优化产品设计与营销策略。

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