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财务认知程度竞品调研问卷

您好！我们正在开展公众财务认知程度及相关品牌选择调研，感谢您抽出宝贵时间参与本次调研，所有信息仅用于研究分析，请您放心填写。

Q1:您的性别

男
女
不愿透露

Q2:您的年龄段

18岁及以下
19-25岁
26-35岁
36-45岁
46-55岁
56岁及以上

Q3:您的最高学历

初中及以下
高中/中专/职高
大专
本科
硕士研究生
博士研究生及以上

Q4:您的个人月均可支配收入

3000元及以下
3001-5000元
5001-8000元
8001-15000元
15001-30000元
30000元以上

Q5:您是否有过个人理财、投资经历

从未有过
偶尔尝试小额投资
有超过1年的稳定投资经验
有超过3年的专业投资经验

Q6:您认为自己的基础财务知识水平处于哪个等级

完全不了解，基本分不清金融产品类型
了解基础概念，能看懂简单财务报表
掌握专业知识，可以独立制定投资计划
具备资深财务认知，能应对复杂市场变化

Q7:您平时主要通过哪些渠道获取财务金融相关知识

银行官方宣传
券商/基金公司内容
互联网短视频平台
财经类公众号/媒体
学校/培训机构课程
身边朋友/家人分享
专业书籍/出版物

Q8:您能否正确区分“单利”和“复利”的计算方式

完全不清楚二者区别
大概知道区别，但不会计算
清楚区别，可以准确计算
非常清楚，能熟练应用到投资中

Q9:当通货膨胀率高于银行存款利率时，您的存款实际购买力会如何变化

上升
下降
不变
不清楚

Q10:您是否了解分散投资降低风险的原理

完全不了解
听过但不理解原理
了解基本原理
非常了解并实际应用在投资中

Q11:如果一款投资产品承诺“保本高收益”，您认为这款产品的风险是

几乎没有风险
风险较低
风险很高，大概率是骗局
不清楚

Q12:您了解个人征信报告对个人财务活动的影响吗

完全不了解
了解一点，知道和贷款有关
比较了解，清楚不良征信的负面影响
非常了解，会定期查询自己的征信报告

Q13:您是否能看懂常见公募基金的产品说明书

完全看不懂
只能看懂收益部分，看不懂风险提示
大部分内容能看懂
可以完全读懂并分析产品适配性

Q14:以下哪类机构提供的金融服务是您最常使用的

国有商业银行（工行/建行/农行等）
股份制商业银行（招行/浦发等）
互联网金融平台（支付宝/微信理财通等）
证券公司
独立基金销售机构（天天基金等）
保险公司
从未使用过以上机构的理财类服务

Q15:在选择投资理财机构时，您最优先考虑的因素是

平台品牌知名度
产品收益率高低
平台的安全性与风控能力
服务手续费高低
客服服务质量
产品种类丰富度

Q16:您目前正在使用哪些平台的财务相关服务

支付宝
微信支付/理财通
工商银行
建设银行
招商银行
平安银行
天天基金网
东方财富/蚂蚁财富
同花顺
中国人寿/平安保险
其他

Q17:对比您使用过的同类型金融平台，您对当前常用平台的整体满意度是

非常不满意
不满意
一般
满意
非常满意

Q18:您是否会向身边人推荐您目前常用的理财/金融服务平台

肯定不会
大概率不会
不确定
大概率会
肯定会

Q19:您觉得您常用的理财平台对比其他竞品，最突出的优势是

品牌可靠放心
操作界面简单易用
收益更高更稳定
服务响应速度快
费用更低
产品种类选择更多
安全性更高
新手引导更友好

Q20:您认为目前您接触过的金融理财平台，还有哪些方面需要改进

降低投资服务手续费
优化用户操作界面
增加投资者科普内容
提升风险把控能力
提高客服响应效率
丰富产品种类
简化开户购买流程
加强用户隐私保护

Q21:您如何评价自己对基础财务知识的掌握程度？（0分表示完全不掌握，10分表示掌握非常好）

选项1

Q22:请对您常用金融平台的科普内容实用性打分

分数
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财务认知程度竞品调研问卷
介绍
本模板旨在提供公众财务认知水平与金融产品使用偏好的标准化调研方案。帮助您评估用户财务知识、分析投资行为偏好、洞察平台选择因素，适合金融机构和市场研究公司开展精准的用户画像分析与竞品研究。
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