财务核心需求市场调研问卷

您好！非常感谢您抽出时间参与本次财务核心需求市场调研，您的真实反馈对我们非常重要，我们将对所有信息严格保密，请放心填写。

Q1:您的年龄是

18岁及以下

19-25岁

26-35岁

36-45岁

46岁及以上

Q2:您的职业是

企业基层员工

企业中层管理者

企业高层决策者

个体工商户/私营业主

自由职业者

学生

退休人员

其他

Q3:您的个人月均可支配收入是

3000元及以下

3001-5000元

5001-10000元

10001-20000元

20000元以上

Q4:您当前所在企业的员工规模是（若为个人则无需填写，直接选“无企业”）

无企业

10人及以下

11-50人

51-200人

201-500人

500人以上

Q5:您平时是否有主动进行个人财务规划的习惯

是，长期坚持规划

偶尔会做简单规划

从来没有做过规划

Q6:您目前关注的个人财务需求包含哪些

日常收支管理

储蓄存款

个人投资（股票、基金等）

个人信贷/贷款

购房/购车财务规划

子女教育金规划

养老规划

财产保障（保险）

遗产规划

没有明确财务需求

Q7:您对目前个人财务状况的满意程度是

非常不满意

不满意

一般

满意

非常满意

Q8:您对个人财务风险的承受能力评分（1分最低，5分最高）

分数

标签

Q9:您目前是否遇到过个人财务方面的难题

经常遇到

偶尔遇到

很少遇到

从未遇到

Q10:您遇到过的个人财务难题主要有哪些

入不敷出，储蓄不足

不清楚如何选择投资产品

贷款申请不顺利

找不到合适的理财顾问

财务信息泄露风险

不知道如何合理避税

没有遇到过难题

Q11:若您是企业经营者/管理者，企业目前最核心的财务需求是

我不是经营者/管理者

流动资金周转

融资/贷款需求

合规税务筹划

财务流程数字化升级

专业财务人才招聘

财务风险管控

股权/投资规划

Q12:您所在企业的财务工作目前主要通过什么方式完成

我没有企业

人工手工记账

基础Excel表格管理

传统单机版财务软件

云端智能财务系统

外包给第三方财务公司

Q13:您是否愿意为满足自身/企业的财务核心需求支付服务费用

愿意，愿意支付较高费用获得优质服务

愿意，只接受平价的基础服务

不愿意，希望免费获得相关服务

看服务效果再决定

Q14:您获取财务相关服务/资讯的主要渠道是

银行等传统金融机构

互联网金融平台

线下财务咨询公司

社交平台自媒体

熟人推荐

专业财经网站/APP

几乎不主动获取

Q15:您对目前使用的财务相关服务的整体满意度评分（1分最低，5分最高）

分数

标签

Q16:您认为目前市场上的财务服务最突出的问题是什么

收费过高，超出承受能力

服务不专业，解决不了实际问题

个人/企业信息安全没有保障

服务流程繁琐，效率低

针对性不强，不符合我的需求

没有发现明显问题

Q17:您未来1-2年有没有新增的财务规划需求

已经有明确规划，会尽快落实

有初步想法，还在观望

暂时没有相关计划

不确定

Q18:您未来可能新增的财务需求是哪些方向

增加投资额度，丰富投资品类

申请贷款用于消费/经营

配置更多保障型保险

优化养老规划

企业扩张融资需求

企业财务系统升级

没有新增需求

Q19:在选择财务服务时，您最看重的因素是

服务安全性，信息不泄露

服务专业性，能解决实际问题

收费价格高低

服务便捷性，线上即可完成

品牌知名度

他人推荐口碑

Q20:您向他人推荐现有财务服务产品的可能性有多大（0-10分）

选项1

Q21:您对于目前个人/企业财务方面还有什么未被满足的核心需求，请简要描述

填空1

财务核心需求市场调研问卷

介绍

本模板旨在提供个人及企业财务核心需求的深度调研解决方案。帮助您了解财务状况、识别财务难题、评估服务偏好，适合金融机构、财务顾问和科技公司精准定位市场，优化产品与服务。

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