财务核心需求问卷调查

您好！本次调研旨在了解您在个人/企业经营中的财务核心需求，以便我们提供更贴合您需求的财务服务与支持，所有信息将严格保密，请您根据实际情况填写。

Q1:您的身份是

个人投资者

小微企业主

企业财务管理人员

普通上班族（个人理财需求）

自由职业者

其他

Q2:您的年龄段是

18-25岁

26-35岁

36-45岁

46-55岁

55岁以上

Q3:您目前可支配的可投资金融资产规模大约是

10万元以下

10万-50万元

50万-200万元

200万-500万元

500万元以上

Q4:您目前最核心的财务需求方向是

个人/家庭财富保值增值

企业投融资需求

日常现金流管理

税务合规筹划

风险保障规划

财产传承规划

其他

Q5:您目前面临的主要财务困扰有哪些（可多选）

找不到符合风险承受能力的投资渠道

现金流周转压力大

不了解最新财税政策，担心合规风险

不知道如何优化资产配置

缺乏专业的财务规划指导

企业融资难、融资成本高

对财产传承相关规则不了解

没有明显困扰

Q6:您对目前个人/家庭现金流管理的满意度是

非常不满意

不满意

一般

满意

非常满意

Q7:您是否接受过专业的财务规划服务

从未接受过

偶尔接受免费咨询服务

长期有固定的专业财务顾问

自行购买过财务规划类课程

Q8:您日常接触的投资理财渠道有哪些（可多选）

银行理财/存款

股票/基金

债券

保险

房地产

数字货币/虚拟资产

私募/股权产品

其他

Q9:您的风险承受能力属于

保守型：无法承受任何本金损失

稳健型：可承受小幅本金波动，追求稳健收益

平衡型：可承受中等波动，追求收益与风险平衡

成长型：可承受较大波动，追求较高收益

进取型：可承受大幅波动，追求高收益

Q10:如果您是企业经营者，您企业目前最核心的财务需求是

我不是企业经营者，跳过此题

流动性资金周转

低息融资贷款

企业账务梳理规范

税务筹划降本

股权架构设计

企业财富隔离保护

Q11:您认为税收成本对您/您的企业影响程度是

完全没有影响

影响较小

一般影响

影响较大

影响非常大

Q12:您是否有明确的税务合规筹划需求

暂时没有需求

有初步需求，还在了解

有明确需求，正在寻找方案

已经在执行相关筹划方案

Q13:如果需要专业财务服务，您更看重哪些方面（可多选）

服务机构的品牌可靠性

顾问的专业能力

服务收费高低

方案的定制化程度

服务响应速度

信息安全保障

Q14:您能接受的专业财务咨询服务的年费预算范围是

1000元以下

1000元-5000元

5000元-2万元

2万元-10万元

10万元以上

Q15:您获取财务相关知识和信息的主要渠道是

自媒体平台（短视频/公众号等）

银行/金融机构的宣传

朋友推荐介绍

专业书籍/课程

线下财经活动

其他

Q16:未来1年内，您是否有新增投融资的计划

暂时没有计划

有初步意向，还在观望

已经在推进相关准备

短期内肯定会执行

Q17:您是否有财产传承（房产/金融资产等向下一代转移）的需求

暂时没有需求

5年之后有规划需求

1-5年内有需求

近期就有明确需求

Q18:您对目前自己/企业的整体财务状况的打分是（0分非常不满意，10分非常满意）

选项1

Q19:您还有哪些未被覆盖的财务需求，欢迎补充说明

填空1

财务核心需求问卷调查

介绍

本模板旨在提供个人及企业财务核心需求的精准调研解决方案。帮助您识别财务目标、评估风险偏好、分析服务预算，适合金融机构和财务顾问为投资者提供定制化服务。

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