财务期望功能问卷调查

您好！我们正在调研用户对财务工具功能的期望与需求，您的反馈将帮助我们打造更贴合需求的财务产品，感谢您抽出时间参与本次调查！

Q1:您的年龄范围是

18岁及以下

19-25岁

26-35岁

36-45岁

46岁及以上

Q2:您的职业是

企业在职员工

个体经营者/自由职业者

学生

退休人员

其他

Q3:您目前平均月收入大概是

3000元及以下

3001-5000元

5001-10000元

10001-20000元

20000元以上

Q4:您日常是否使用财务类工具（记账、预算、理财等）管理个人财务

每天都用

每周3-5次

每月几次

几乎不用

从未用过

Q5:您目前正在使用的财务类工具包含哪些类型

个人记账类

预算管理类

投资理财类

发票报销类

债务管理类

税务筹划类

家庭资产统计类

暂时没有使用任何财务工具

Q6:您对目前正在使用的财务工具的整体满意度打分为（1分非常不满意，5分非常满意）

分数

标签

Q7:您认为当前使用的财务工具有哪些不足

广告太多干扰使用

功能复杂学习成本高

数据同步不稳定

安全性存疑

缺少我需要的核心功能

界面不美观操作不流畅

收费项目不合理

Q8:您是否有使用财务工具管理个人/家庭收支记账的需求

已有强烈需求，正在使用

有需求但还没开始用

暂时没有需求

完全不需要

Q9:您期望记账功能具备哪些特性

自动同步银行卡/支付平台收支数据

支持自定义收支分类

一键生成收支统计报表

支持多人共享记账（家庭记账）

发票自动识别录入

批量导入导出数据

Q10:您是否有预算管理功能的需求

非常需要，希望管控月度开支

有一定需求，可以尝试使用

可有可无

不需要

Q11:您期望预算功能包含哪些内容

分品类设置月度预算额度

超预算自动提醒

预算执行进度可视化

年度预算规划

预算结余自动结转

Q12:您是否需要债务管理相关功能

非常需要，目前有多笔贷款/负债需要管理

有需求，偶尔需要跟踪负债情况

暂时没有需求

完全不需要

Q13:您期望债务管理功能包含哪些内容

整合多平台负债统计总负债

自动计算月供/利息

还款日期提前提醒

提供还款方案优化建议

债务还清进度跟踪

Q14:您是否需要投资理财相关的功能

非常需要，希望统一管理不同平台投资

有需求，想要学习理财基础知识

暂时没有需求

不需要

Q15:您期望投资理财功能包含哪些内容

整合各平台资产总览

投资收益自动统计

风险测评工具

理财知识科普内容

个性化投资建议参考

Q16:您是否需要税务相关功能

非常需要，经常需要处理个税/经营税务

偶尔需要，每年汇算清缴会用到

几乎不需要

完全不需要

Q17:您期望税务相关功能包含哪些内容

个税自动计算

年度汇算清缴辅助申报

专项附加扣除提醒

经营税核算工具

税务政策推送提醒

Q18:您对财务工具的数据安全性重视程度是

非常重视，最看重数据安全

比较重视，会优先考虑安全靠谱的产品

一般，只要不泄露关键信息就可以

不太在意

Q19:您愿意为财务工具的哪些增值功能付费

无广告纯净使用体验

高级数据报表分析

多设备云端同步

1v1财务咨询服务

自动化智能记账功能

不会为任何功能付费

Q20:您能接受的付费财务工具年费范围是

完全不接受付费

1-30元/年

31-100元/年

101-300元/年

300元以上/年

Q21:您更偏好哪种形式的财务工具

独立手机APP

微信小程序

公众号内嵌功能

电脑客户端

Q22:除了上述提到的功能，您还希望财务工具增加哪些独特的功能

填空1

财务期望功能问卷调查

介绍

本模板旨在收集用户对财务工具的功能期望与使用反馈。帮助您了解用户画像、评估功能需求、分析付费意愿，适合金融科技公司和产品经理进行精准的产品功能规划与市场定位。

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