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财务期望功能与行业趋势调研问卷

您好！本次调研旨在了解企业及从业者对财务工具功能的期望与行业发展趋势判断，您的回答将为行业产品优化和发展方向提供重要参考，问卷填写仅需5-8分钟，感谢您的支持与参与！

Q1:您所在的企业所处行业是

制造业
批发零售业
互联网/信息技术
金融服务业
建筑业
教育培训
医疗健康
餐饮住宿
物流运输
其他

Q2:您所在企业的规模是

微型企业（10人以下）
小型企业（10-50人）
中型企业（51-200人）
大型企业（200人以上）

Q3:您在企业中的角色是

企业创始人/CEO
财务部门负责人
普通财务工作人员
技术部门负责人
其他部门管理人员
其他

Q4:您企业目前使用的财务系统/工具类型是

纯人工记账/Excel表格处理
基础入门版财务记账软件
中高端一体化财务ERP系统
定制化开发财务系统
云原生智能财务平台
尚未使用任何数字化财务工具

Q5:您对当前使用的财务工具整体满意度如何

非常不满意
不满意
一般
满意
非常满意

Q6:您认为当前使用的财务工具最欠缺的功能是

自动发票识别与对账功能
智能税务筹划与风险预警
多组织/多门店财务数据合并
业财一体化数据打通能力
现金流智能预测
可视化财务分析报表自动生成
移动端灵活审批与查询
多币种/跨境财务处理能力
电子档案合规存储管理
AI财务智能问答辅助

Q7:您企业是否愿意为新的财务功能升级额外付费

完全不愿意
愿意支付不超过原费用10%的升级费
愿意支付原费用10%-30%的升级费
愿意支付原费用30%以上的升级费
如果功能匹配需求，不介意高额付费

Q8:您认为财务工具最核心的价值应该体现在哪方面

降低财务处理人力成本
提升财务数据准确性
降低税务合规风险
提升财务管理效率
为经营决策提供数据支撑

Q9:您对智能AI技术融入财务管理的期待程度打分（0-10分，0分完全不期待，10分非常期待）

选项1

Q10:您希望AI技术在财务管理中优先实现哪些功能

自动记账与凭证生成
智能发票查验与真伪识别
税务风险自动扫描预警
财务异常自动识别提醒
经营财报自动分析解读
预算执行偏差自动预警
财务问题智能咨询解答

Q11:未来1年内，您企业是否有更换或升级财务系统的计划

已经在实施更换/升级过程中
有明确计划，6个月内启动
有规划，1年内启动
暂时没有明确计划
完全没有计划

Q12:您认为中小企业财务管理未来的主流趋势会是哪一种

全部上云，使用SaaS化财务服务
本地化部署仍然是主流
混合部署模式占比最高
定制化开发是刚需

Q13:您认为未来3年，财务行业哪一项变革影响最大

全流程自动化替代基础财务人工
AI驱动财务决策从事后分析走向事前预测
电子发票全面普及推动全流程数字化
税务监管数字化倒逼企业财务合规升级
业财一体化全面融合成为企业标配

Q14:您企业目前财务处理中，自动化覆盖率大概是

几乎没有自动化，全人工处理
低于30%，仅基础记账自动化
30%-60%，核心流程部分自动化
60%-90%，大部分流程已经自动化
90%以上，基本实现全流程自动化

Q15:您企业在选择新财务工具时，最看重的因素有哪些

功能匹配度
价格成本
数据安全性
使用便捷性
售后支持服务
品牌口碑
可拓展性
合规性保障

Q16:您认为当前财务数字化转型中最大的障碍是什么

成本过高，投入产出不清晰
员工数字化能力不足，不会使用
现有业务流程难以匹配新系统
数据安全存在顾虑
缺乏适合自身行业的解决方案

Q17:您是否支持财务系统与企业其他业务系统（CRM、OA、供应链等）做深度打通

非常支持，必须打通才能发挥价值
支持，只要数据能同步即可，不需要深度打通
无所谓，看成本情况
不支持，数据分开更安全

Q18:请对财务合规功能对企业的重要性进行打分（1-5星，星数越高重要性越高）

分数
标签

Q19:您认为远程办公普及后，对财务工具的哪项功能需求提升最多

移动端随时随地审批
在线一键开票/收票
远程协同对账
云端数据共享查询
电子合同与电子档案管理

Q20:您认为未来财务行业需要重点发展的增值服务有哪些

智能税务筹划服务
财务健康诊断服务
现金流预警咨询服务
投融资财务合规辅导
行业财务对标分析服务

Q21:您认为10年后基础财务记账工作会被AI和自动化完全替代吗

会，几乎所有基础工作都将被替代
大部分基础工作会被替代，仅保留少量人工复核
只能替代少部分工作，核心仍需要人工处理
完全不会替代，人工处理依然是主流

Q22:除了上述提到的功能，您对财务工具还有哪些个性化功能期望？

填空1

Q23:您对财务行业未来的发展趋势还有哪些判断或建议？

填空1
财务期望功能与行业趋势调研问卷
介绍
本模板旨在收集企业对财务工具的功能期望与行业趋势判断。帮助您洞察市场需求、评估功能价值、预测技术变革，适合财务软件厂商与企业管理层进行产品规划。
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数字化转型 行业趋势 财务调研
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