财务产品线上线下选择调研问卷

您好！我们正在开展关于财务产品选择渠道的调研，想了解您在选择财务产品时的习惯与看法，耽误您几分钟时间填写，感谢您的支持与配合！

Q1:您的年龄是

18-25岁

26-35岁

36-45岁

46-55岁

55岁以上

Q2:您的职业是

企业在职员工

个体经营者

自由职业者

退休人员

学生

其他

Q3:您的家庭可投资资产规模大概是

10万元以下

10万-50万元

50万-200万元

200万-500万元

500万元以上

Q4:您是否有过购买财务产品（理财、基金、保险、贷款等）的经历

有，多次购买

有，购买过1-2次

从未购买过，但有了解

从未购买过也不了解

Q5:您通常会通过哪种渠道了解财务产品信息

线下银行/营业部门店

线上官方APP/小程序

线上第三方资讯平台

朋友线下介绍

线上社交平台推荐

其他

Q6:您在首次购买财务产品时，更倾向选择哪种渠道

线下门店

线上渠道

看产品类型决定

无所谓，哪个方便选哪个

Q7:您选择线下渠道购买财务产品，主要考虑哪些因素

可以面对面和工作人员沟通，更放心

需要线下面签办理流程

对线上操作不熟悉

线下能获得更个性化的讲解

朋友推荐线下购买

Q8:您选择线上渠道购买财务产品，主要考虑哪些因素

随时随地可以操作，不受时间地点限制

流程简单便捷，节省时间

线上产品信息更透明，可对比多种产品

线上常有专属优惠活动

不需要和人沟通，自主选择更轻松

Q9:您对线下渠道购买财务产品的便捷性评分（1分非常不方便，5分非常方便）

分数

标签

Q10:您对线上渠道购买财务产品的便捷性评分（1分非常不方便，5分非常方便）

分数

标签

Q11:您认为线下渠道财务产品信息透明度怎么样（1分非常不透明，5分非常透明）

分数

标签

Q12:您认为线上渠道财务产品信息透明度怎么样（1分非常不透明，5分非常透明）

分数

标签

Q13:您觉得线下渠道购买财务产品的安全性和线上相比

线下更安全

线上更安全

两者安全性差不多

不好说

Q14:购买复杂的财务产品（如大额理财、年金保险）时，您更倾向选择

线下门店

线上渠道

都可以

Q15:购买简单的财务产品（如货币基金、小额短期理财）时，您更倾向选择

线下门店

线上渠道

都可以

Q16:疫情后您选择线上渠道购买财务产品的频率有什么变化

大幅增加

小幅增加

基本没变

有所减少

Q17:您是否接受财务产品全程线上办理完成所有流程，不需要线下见面

完全接受

可以接受，但需要有线上人工答疑渠道

只接受简单产品全程线上，复杂产品需要线下

完全不能接受，必须线下办理

Q18:您认为线下渠道购买财务产品目前存在哪些问题

营业时间受限，只能工作日去办理

线下网点距离远，来回花费时间多

产品介绍不透明，容易有推销套路

办理流程繁琐，等待时间长

可选产品种类比线上少

没觉得有明显问题

Q19:您认为线上渠道购买财务产品目前存在哪些问题

文字条款太多看不懂，没有专人讲解

担心个人信息和资金安全

平台操作复杂，容易点错

虚假宣传多，容易被骗

遇到问题找不到人解决

没觉得有明显问题

Q20:未来您更希望哪种购买形式成为财务产品的主要模式

全线下模式

全线上模式

线上了解+线下办理

线上办理+线下售后

其他

Q21:您对财务产品线上和线下渠道结合的服务模式还有哪些建议

填空1

财务产品线上线下选择调研问卷

介绍

本模板旨在提供财务产品购买渠道偏好的调研解决方案。帮助您了解用户选择习惯、评估渠道便捷性、分析线上线下优劣势，适合金融机构和产品经理优化渠道策略、提升用户体验。

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