产品
解决方案
模板
品牌动态
资源
定价

财务养老需求服务质量调查问卷

您好！为了更好地了解大众对于财务养老服务的实际需求，优化现有财务养老服务质量，我们开展了本次调研。问卷采用匿名形式，所有数据仅用于研究分析，请您根据实际情况填写，感谢您的支持！

Q1:您的年龄阶段

30岁及以下
31-40岁
41-50岁
51-60岁
60岁以上

Q2:您的性别

男
女
不愿透露

Q3:您的婚姻状况

未婚
已婚
离异
丧偶

Q4:您目前是否已经退休

是，已正式退休
否，尚未退休

Q5:您的家庭常住结构是

独居
仅夫妻二人居住
与子女同住
与配偶及子女同住
其他

Q6:您的税前年收入大概是

10万元以下
10-20万元
20-50万元
50-100万元
100万元以上

Q7:您目前对自己的退休养老财务状况是否有清晰规划

有非常清晰完善的规划
有初步规划，但不够详细
只有简单想法，没有落地规划
完全没有做任何规划

Q8:您对当前国内整体财务养老服务的满意程度，推荐打分（0-10分，0分极度不满意，10分非常满意）

选项1

Q9:您目前已经配置了哪些养老财务产品/服务

基本养老保险
商业养老保险
养老目标基金
养老储蓄存款
养老年金险
房地产养老（以房养老等）
养老信托
尚未配置任何相关产品服务

Q10:您认为养老规划中，财务准备的重要程度是

非常不重要
不太重要
一般重要
比较重要
非常重要

Q11:您预期自己退休后，每月需要多少养老资金才能满足生活需求

3000元及以下
3001-5000元
5001-8000元
8001-15000元
15000元以上

Q12:您预期您退休后，养老资金的主要来源是

基本养老保险金
个人储蓄存款
商业养老保险/年金收益
房产租金收入
子女赡养
退休后继续工作收入
其他投资收益

Q13:您目前担心自己退休后养老资金不足吗

完全不担心
不太担心
不确定
比较担心
非常担心

Q14:您是否主动了解过相关的财务养老服务

经常主动了解学习
偶尔会关注相关信息
仅听说过，没深入了解
从来没有了解过

Q15:您获取财务养老相关信息的主要渠道是

银行等金融机构工作人员介绍
保险公司宣传
互联网社交媒体/短视频平台
亲友介绍推荐
官方媒体/权威资讯平台
单位组织的养老知识讲座
其他渠道

Q16:您认为目前市面上的财务养老服务产品种类是否能满足您的需求

完全满足
基本满足
一般，部分满足
满足不了，缺口很大
完全不满足

Q17:您选择财务养老服务时，最看重哪些因素

资金安全性
收益率高低
存取灵活性
服务机构的品牌信誉
产品期限长短
准入门槛高低
后续服务专业性
风险保障程度

Q18:您使用过财务养老相关服务后，对服务人员的专业能力是否满意

非常满意
比较满意
一般
不太满意
非常不满意
还未使用过相关服务

Q19:您对财务养老服务的后续跟进服务质量是否满意

非常满意
比较满意
一般
不太满意
非常不满意
还未享受过后续服务

Q20:您认为当前财务养老服务存在的最主要问题是什么

产品种类太少，选择有限
产品透明度低，信息不清晰
服务人员专业能力不足
准入门槛高，普通人参与不了
风险管控不到位
收益率达不到宣传水平
服务流程太繁琐

Q21:您可以接受的财务养老产品的锁定期限是多久

1年及以内
1-3年
3-5年
5-10年
10年以上

Q22:您预计会投入多少资金在财务养老相关产品/服务中

10万元以下
10-50万元
50-100万元
100-300万元
300万元以上

Q23:如果有符合您需求的财务养老服务，您未来是否愿意购买配置

非常愿意，近期就会考虑
愿意，会在1-3年内安排
暂时不确定，先观望看看
不太愿意，暂时不打算配置
完全不愿意

Q24:您对目前国内财务养老服务还有哪些改进建议

填空1
财务养老需求服务质量调查问卷
介绍
本模板旨在提供财务养老服务需求与质量评估的标准化解决方案。帮助您收集用户画像、评估产品需求、分析服务质量，适合金融机构和保险公司优化产品设计。
标签
调查 服务 养老 需求 财务
关于
1周前
更新
0
频次
24
题目数
分享
问问AI
有问题？问问AI帮你修改 改主题：如咖啡问卷改为奶茶问卷

相关推荐

更多专题 · 最新模板 · 历史项目