财务养老需求绩效满意度调查问卷

尊敬的受访者，您好！本次问卷旨在了解您的财务养老需求以及对相关服务的满意度，您的填写对我们非常重要，请您根据实际情况作答，感谢您的支持！

Q1:您的年龄是

30岁以下

31-40岁

41-50岁

51-60岁

60岁以上

Q2:您的性别是

男

女

Q3:您的婚姻状况是

未婚

已婚

离异

丧偶

Q4:您目前的就业状态是

在职

自由职业

已经退休

失业待业

Q5:您的家庭年收入范围是

10万元以下

10-20万元

20-50万元

50-100万元

100万元以上

Q6:您距离法定退休年龄还有多少年

5年以内

6-10年

11-20年

20年以上

已经退休

Q7:您目前已经配置了哪些养老相关财务规划

基本养老保险

商业养老保险

养老目标基金

房产投资

银行存款/定期理财

股票/基金投资

尚未配置任何养老财务规划

Q8:您是否认为自己目前的养老财务储备能够满足退休后的生活需求

完全可以满足

基本可以满足

不确定

不太能满足

完全不能满足

Q9:您对自己目前养老财务储备充足性的评分是（1分代表非常不充足，10分代表非常充足）

分数

标签

Q10:您向他人推荐提前进行财务养老规划的可能性有多大？（0-10分）

选项1

Q11:您预期退休后每月需要多少生活费才能维持满意的生活水平

3000元以下

3000-5000元

5000-10000元

10000-20000元

20000元以上

Q12:您认为退休后主要的生活开支会集中在哪些方面

基本饮食住行

医疗健康

旅游休闲

子女补贴

兴趣爱好学习

赡养长辈

Q13:您是否能够接受为了获得更好的养老生活，现在每月从收入中拿出一定比例进行养老储备

完全接受，已经在执行

可以接受，计划近期开始

不确定，需要再考虑

不太能接受，当前生活压力较大

完全不能接受

Q14:您现在每月投入到养老财务规划中的金额占月收入的比例是

0%（未投入）

1%-5%

6%-10%

11%-20%

20%以上

Q15:您对养老相关财务产品的风险承受能力是

完全不能承受风险，只接受保本类产品

可承受低风险，接受小幅波动

可承受中风险，接受一定程度亏损

可承受高风险，接受较大波动换取高收益

Q16:您是否了解目前市场上各类养老财务产品的特点和收益情况

非常了解

比较了解

了解一点

不太了解

完全不了解

Q17:您希望从哪些渠道获取专业的财务养老规划相关服务

银行理财部门

保险公司

第三方独立理财机构

单位社保/工会部门

互联网养老服务平台

Q18:您选择财务养老相关服务时最看重哪些因素

资金安全性

收益率水平

存取灵活性

服务专业性

品牌信誉

费用高低

Q19:您对目前您享有的基本养老保险保障水平的满意程度评分是（1分非常不满意，10分非常满意）

分数

标签

Q20:如果您配置了商业养老相关产品，您对产品服务绩效的满意程度评分是（未配置可不填，默认5分）

分数

标签

Q21:您是否有意愿购买新的商业养老保险产品补充养老储备

近期1年内有明确计划购买

有购买意愿，计划2-5年内购买

暂时没有计划，先观望

完全没有购买意愿

Q22:您在规划个人财务养老需求过程中遇到过哪些问题或困扰

填空1

Q23:您是否接受过专业机构提供的财务养老规划咨询服务

多次接受过

接受过1-2次

从来没有接受过，但有需求

从来没有接受过，也没有需求

Q24:如果您接受过相关财务养老规划服务，您对服务的专业绩效水平的满意度评分是（未接受可不填，默认5分）

分数

标签

Q25:您对提升养老财务规划服务满意度有哪些具体建议

填空1

财务养老需求绩效满意度调查问卷

介绍

本模板旨在提供一套专业的财务养老需求与绩效满意度调研工具。帮助您评估养老储备、分析风险偏好、收集服务建议，适合金融机构、保险公司及研究机构精准洞察客户需求并优化产品服务。

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